Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Московский регион, Санкт-Петербург, Мурманская и Тюменская области на протяжении последних пяти лет демонстрируют самые высокие показатели по развитию рынка торгового эквайринга среди 79 субъектов РФ
В первой половине 2012 года по сравнению с 2008 годом кардинальных изменений на рынке торгового эквайринга не произошло. Сейчас, как и четыре года назад, лидеры рынка — Московский регион (столица и область) и Санкт-Петербург. Правда, третий лидер по итогам 2008 года — Тюменская область уступила свое место Мурманской области и в 2012 году заняла 4-е место в рэнкинге.
Первое и второе место заняли соответственно Московский регион (Москва и Московская область) и Санкт-Петербург. При этом в городе на Неве показатель «количество терминалов на 1 жителя» выше, чем у столицы. Да и средняя сумма транзакции по оплате товаров и услуг больше. Правда, остальные показатели у Северной Пальмиры ниже. Как и уровень конкуренции на этом рынке по сравнению со столицей. Учитывая то, что около половины всех действующих кредитных организаций «прописаны» в Москве. А многие из них включили услуги по торговому эквайрингу в список обязательного набора услуг для МСБ и корпоративных клиентов.
Если бы ЦБ РФ в публикуемой статистике консолидировал данные по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, то, возможно, лидером на рынке торгового эквайринга стал не Московский регион, а Питерский. Учитывая то, что Ленинградская область в рэнкинге занимает 55-ое место. Правда, для этого пришлось бы исключить из методики расчета показатель «количество транзакций по оплате товаров и услуг». По нему Московский регион почти в четыре раза превосходит Санкт-Петербург.
На третьем месте в рэнкинге — Мурманская область. По количеству терминалов на 1 жителя она превосходит Москву, а по четырем другим показателям — уступает ей. На четвертом месте — Тюменская область, которая в 2011 году занимала третье место.
На самой нижней строчке в рэнкинге — республика Ингушетия — 79-е место. Причина — согласно данным ЦБ РФ,
в I квартале 2012 года в этом регионе было совершено менее 100 тыс. транзакций по оплате товаров и услуг, а показатель «средняя сумма» — ниже 100 рублей.
На 78-м месте в рэнкинге — Карачаево–Черкесская республика. У нее слабо развитая эквайринговая сеть и количество жителей — владельцев «пластика» незначительное. Зато у проживающих в республике Тыва банковские карты более популярны, поэтому данный регион занимает 77-ое место в рэнкинге. Именно по этому показателю он опережает обе последние.
Если причины стремительного взлета (более 10 позиций) в рэнкинге у каждого из трех регионов свои, то причины падения (более чем на 10 позиций) — общие.
Занявший в 2012 году 47-е место Ставропольский край по сравнению с 2011 годом поднялся на 13 строк вверх. Основная причина — размер «средней суммы» вырос с 800 до 1200 рублей, а доля операций по оплате товаров и услуг в сумме количества транзакций увеличилась на 12,88 п.п. до 37,88%.
На 12 позиций в 2012 году поднялась вверх республика Карелия и достигла 19-го места в рэнкинге. Причины роста — увеличение показателя «концентрации» терминалов на одного жителя региона и размера «средней суммы».
Третий лидер — Чукотский автономный округ. Он поднялся с 70-го на 59-ое место. У него увеличился показатель «концентрации» терминалов, а показатель «средней суммы» вырос со значения «меньше 100 рублей» до 1000 рублей.
Самарская область в 2012 году сместилась на 13 позиций вниз по сравнению с 2011 годом и заняла 28-ое место. Липецкая область переместилась с 27-го места (2011 год) на 38-ое место (2012 год). Произошло это из-за низкой, по сравнению с другими, скорости установки новых терминалов на предприятиях торговли и услуг, а также уменьшения доли операций по оплате товаров и услуг в общем количестве транзакций.
За основу были взяты следующие исходные данные для 79 субъектов РФ:
• численность населения на 1 января 2012 года;
• количество установленных в организациях торговли (услуг) электронных терминалов (без учета импринтеров) по состоянию на 1 января 2012 года;
• количество и объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием платежных карт эмитентов–резидентов и нерезидентов на территории субъекта РФ в I квартале 2012 года;
• количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями (их филиалами), зарегистрированными на территории субъекта РФ по состоянию на 1 января 2012 года.
На их основе были рассчитаны пять промежуточных рэнкингов.
Количество терминалов на одного жителя субъекта РФ. Данный показатель демонстрирует уровень развития эквайринговой сети в регионе.
Количество транзакций по оплате товаров (услуг). Показывает емкость рынка региона.
Количество банковских карт, эмитированных банками на одного жителя региона. Данный показатель позволяет оценить количество «пластика», находящегося на руках у проживающих в регионе граждан.
Средняя сумма транзакции по оплате товаров и услуг на одну карту. Аналог показателя «средний чек», который используется в розничной торговле и ресторанном бизнесе.
Доля операций по оплате товаров и услуг в общем объеме транзакций. Владелец «пластика» может использовать его для снятия «наличных» или для оплаты товаров и услуг.
По результатам каждого из 5 промежуточных рэнкингов (в зависимости от занятого в нем места) субъект РФ получил сумму от 1 до 79 баллов. Затем результаты 5 промежуточных рэнкингов суммировались, и на основе полученного результата регион занял свое место в итоговом рэнкинге.
Позиция рэнкинга* |
Субъект РФ |
Отдельные показатели |
||||
Количество терминалов на одного жителя субъекта РФ |
Количество транзакций по оплате товаров и услуг, млн |
Количество банковских карт на одного жителя |
Средняя сумма транзакции на одну карту, рублей |
Доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве транзакций, % |
||
1(0) |
Москва и Московская область |
0,00681 |
193,3 |
2,965 |
1357,99 |
58,41 |
2(0) |
Санкт–Петербург |
0,00770 |
56,3 |
1,613 |
1447,60 |
51,17 |
3(+4) |
Мурманская область |
0,00765 |
22,5 |
1,094 |
1186,67 |
49,27 |
4(–1) |
Тюменская область |
0,00584 |
20,9 |
1,128 |
1066,99 |
44,44 |
5(–1) |
Свердловская область |
0,00380 |
8 |
1,484 |
1575 |
42,74 |
6(–1) |
Новосибирская область |
0,00421 |
6,6 |
1,228 |
1136,36 |
42,70 |
7(–1) |
Хабаровский край |
0,00669 |
7,5 |
1,016 |
1240 |
58,62 |
8(+3) |
Томская область |
0,00364 |
4,6 |
0,962 |
1391,30 |
41,43 |
9(–1) |
Воронежская область |
0,00441 |
15,5 |
0,631 |
870,97 |
54,43 |
10(+9) |
Республика Коми |
0,00429 |
9,7 |
0,614 |
1000 |
46,28 |
11(+1) |
Удмуртская республика |
0,00497 |
4,6 |
0,662 |
1173,91 |
50,02 |
12(–3) |
Пермский край |
0,00532 |
8,9 |
0,751 |
741,57 |
54,56 |
13(0) |
Калининградская область |
0,00473 |
3,8 |
0,666 |
1000 |
52,95 |
14(–4) |
Иркутская область |
0,00339 |
7,7 |
0,768 |
1350,65 |
39,91 |
15(+5) |
Архангельская область |
0,00246 |
7 |
1,095 |
1014,29 |
38,53 |
16(–2) |
Красноярский край |
0,00449 |
4,9 |
0,691 |
673,47 |
55,87 |
17(+8) |
Сахалинская область |
0,00340 |
8,5 |
0,923 |
1329,41 |
37,78 |
18(–1) |
Челябинская область |
0,00292 |
9,1 |
0,803 |
945,05 |
42,02 |
19(+12) |
Республика Карелия |
0,00466 |
4 |
0,735 |
1125 |
46,60 |
20(–4) |
Республика Бурятия |
0,00399 |
4,7 |
0,573 |
1191,49 |
46,71 |
21(0) |
Камчатский край |
0,00376 |
0,8 |
0,782 |
1625 |
43,27 |
22(0) |
Республика Татарстан |
0,00359 |
9,8 |
0,927 |
948,98 |
39,00 |
23(0) |
Омская область |
0,00413 |
4,5 |
0,727 |
1022,22 |
40,65 |
24(–6) |
Нижегородская область |
0,00254 |
6,8 |
0,744 |
1558,82 |
38,07 |
25(–1) |
Краснодарский край |
0,00442 |
1,4 |
0,66 |
1714,29 |
48,49 |
26(+2) |
Магаданская область |
0,00292 |
12,6 |
0,860 |
817,46 |
41,54 |
27(–1) |
Республика Башкортостан |
0,00390 |
2,6 |
0,595 |
961,54 |
39,15 |
28(–13) |
Самарская область |
0,00515 |
0,4 |
0,489 |
2500 |
50,57 |
29(+9) |
Амурская область |
0,00356 |
3,4 |
0,589 |
1176,47 |
41,36 |
30(–1) |
Ярославская область |
0,00282 |
7,8 |
0,760 |
884,62 |
39,22 |
31(+2) |
Курская область |
0,00338 |
2,7 |
0,796 |
1074,07 |
50,57 |
32(–2) |
Кемеровская область |
0,00370 |
3,5 |
0,562 |
657,14 |
54,76 |
33(–1) |
Республика Саха (Якутия) |
0,00431 |
3,5 |
0,592 |
685,71 |
45,47 |
34(+3) |
Белгородская область |
0,00289 |
8,3 |
0,437 |
662,65 |
50,66 |
35(1) |
Приморский край |
0,00226 |
11,4 |
0,531 |
763,16 |
38,22 |
36(+3) |
Вологодская область |
0,00254 |
3,2 |
0,717 |
1625 |
34,54 |
37(+3) |
Астраханская область |
0,00405 |
3,6 |
0,508 |
1027,78 |
39,17 |
38(–11) |
Липецкая область |
0,00296 |
2,3 |
0,895 |
1000,00 |
42,52 |
39(–5) |
Алтайский край |
0,00324 |
4,1 |
0,537 |
1000 |
40,40 |
40(+1) |
Новгородская область |
0,00329 |
1,8 |
0,842 |
1055,56 |
37,62 |
41(+1) |
Тульская область |
0,00316 |
1,5 |
0,838 |
933,33 |
39,10 |
42(–7) |
Ростовская область |
0,00279 |
3,3 |
0,593 |
848,48 |
41,12 |
43(+5) |
Владимирская область |
0,00172 |
3,5 |
0,541 |
1028,57 |
34,90 |
44(0) |
Кировская область |
0,00259 |
3,6 |
0,456 |
694,44 |
45,33 |
45(+1) |
Орловская область |
0,00176 |
2,3 |
0,505 |
1173,91 |
37,81 |
46(+1) |
Волгоградская область |
0,00360 |
1,7 |
0,383 |
941,18 |
42,35 |
47(+13) |
Ставропольский край |
0,00216 |
4,4 |
0,523 |
886,36 |
38,88 |
48(0) |
Забайкальский край |
0,00273 |
2,6 |
0,629 |
769,23 |
39,24 |
49(+2) |
Калужская область |
0,00166 |
1,4 |
0,557 |
1428,57 |
36,17 |
50(–7) |
Саратовская область |
0,00237 |
2,5 |
0,382 |
800 |
48,62 |
51(+1) |
Брянская область |
0,00166 |
1,5 |
0,516 |
1200 |
34,60 |
52(+6) |
Псковская область |
0,00229 |
2,2 |
0,561 |
954,55 |
37,83 |
53(+8) |
Тверская область |
0,00242 |
1,7 |
0,417 |
882,35 |
38,96 |
54(0) |
Смоленская область |
0,00229 |
1,4 |
0,471 |
1428,57 |
32,78 |
55(-) |
Ленинградская область |
0,00203 |
2,9 |
0,549 |
655,17 |
37,45 |
56(+5) |
Рязанская область |
0,00135 |
0,4 |
0,416 |
750 |
42,46 |
57(0) |
Оренбургская область |
0,00207 |
2,9 |
0,564 |
931,03 |
33,06 |
58(0) |
Курганская область |
0,00184 |
1,4 |
0,577 |
857,14 |
41,83 |
59(+5) |
Чукотский автономный округ |
0,00182 |
0,9 |
0,341 |
1222,22 |
33,67 |
60(+5) |
Ульяновская область |
0,00150 |
3,4 |
0,438 |
1235,29 |
37,88 |
61(+2) |
Ивановская область |
0,00215 |
2,3 |
0,338 |
1434,78 |
31,73 |
62(0) |
Костромская область |
0,00180 |
0,9 |
0,427 |
1111,11 |
34,44 |
63(+7) |
Республика Алтай |
0,00134 |
1,4 |
0,399 |
928,57 |
34,28 |
64(+1) |
Чувашская республика |
0,00177 |
1,1 |
0,304 |
909,09 |
36,51 |
65(+1) |
Республика Адыгея |
0,00210 |
2,6 |
0,525 |
615,38 |
31,49 |
66(+2) |
Тамбовская область |
0,00114 |
0,3 |
0,291 |
2000 |
30,01 |
67(+4) |
Пензенская область |
0,00152 |
0,7 |
0,496 |
714,29 |
30,31 |
68(+1) |
Республика Марий Эл |
0,00096 |
0,2 |
0,331 |
1000 |
30,09 |
69(+2) |
Еврейская автономная область |
0,00141 |
1,1 |
0,294 |
545,45 |
41,07 |
70(+3) |
Республика Хакасия |
0,00208 |
0,1 |
0,373 |
1000 |
44,51 |
71(+3) |
Республика Калмыкия |
0,00183 |
0,3 |
0,293 |
666,67 |
37,79 |
72(+1) |
Республика Северная Осетия–Алания |
0,00008 |
0,2 |
0,118 |
1000,00 |
28,80 |
73(+1) |
Республика Дагестан |
0,00040 |
0,2 |
0,261 |
1000 |
30,90 |
74(+1) |
Республика Мордовия |
0,00057 |
0,3 |
0,454 |
333,33 |
30,35 |
75(+3) |
Чеченская республика |
0,00077 |
0,8 |
0,490 |
375 |
28,35 |
76(0) |
Кабардино–Балкарская республика |
0,00028 |
0,3 |
0,313 |
666,67 |
33,28 |
77(+3) |
Республика Тыва |
0,00034 |
0,2 |
0,208 |
500 |
35,18 |
78(+1) |
Карачаево–Черкесская республика |
0,00001 |
0,2 |
0,064 |
500 |
39,63 |
79(0) |
Республика Ингушетия |
0,00003 |
<0,1 |
0,146 |
<100 |
32,14 |
* В скобках показано изменение позиции в рэнкинге относительно 2011 года
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?