Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
С января 2016 года объем кредитов, предоставленных физлицам увеличился на 1,4%. Положительная годовая динамика сохраняется уже 4 месяц подряд (График 1). На конец января 2017 года объем портфеля кредитов физлиц составил 10,8 трлн рублей. При этом, просроченная задолженность по кредитам физлицам увеличилась незначительно по сравнению с декабрем 2016 года и составила 8,1% от портфеля розничных кредитов
Объем портфеля кредитов физлиц первой десятки крупнейших банков на конец января 2017 года составил 7,6 трлн рублей – это более 70% от всего объема. Сбербанк занимает лидирующую позицию, в первом месяце 2017 года кредитный портфель физлиц крупнейшего банка страны составил 4,3 трлн рублей. Вторую строчку занял ВТБ 24 с объемом кредитов физлицам 1,5 трлн рублей. Замкнул тройку лидеров Россельхозбанк, его объем кредитного портфель физлиц – 321 млрд рублей.
График 1. Прирост кредитов физлицам четвертый месяц подряд демонстрирует положительную динамику
Источник: расчёты БизнесДром, данные ЦБ РФ
График 1. ТОП-20 крупнейших банков по объему кредитов физлицам (млрд руб.)
Таблица 1. ТОП-20 крупнейших банков по объему кредитов физлицам
Позиция в рейтинге | Название банка | 01.02.2017, млрд рублей | 01.01.2017, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
4 333,35 |
4 336,33 |
-2,98 |
-0,07 |
2 |
ВТБ 24 |
1 585,92 |
1 584,16 |
1,76 |
0,11 |
3 |
Россельхозбанк |
320,93 |
325,15 |
-4,22 |
-1,3 |
4 |
Газпромбанк |
306,32 |
307,98 |
-1,66 |
-0,54 |
5 |
ВТБ Банк Москвы |
231,69 |
230,32 |
1,37 |
0,59 |
6 |
Альфа-Банк |
230,86 |
230,16 |
0,70 |
0,3 |
7 |
Райффайзенбанк |
182,49 |
181,14 |
1,35 |
0,75 |
8 |
Хоум Кредит Банк |
150,20 |
151,62 |
-1,42 |
-0,94 |
9 |
Русский Стандарт |
141,71 |
142,42 |
-0,72 |
-0,5 |
10 |
Росбанк |
140,07 |
142,13 |
-2,06 |
-1,45 |
11 |
ФК Открытие |
121,51 |
124,00 |
-2,49 |
-2,01 |
12 |
ЮниКредит Банк |
120,70 |
120,98 |
-0,28 |
-0,23 |
13 |
Тинькофф Банк |
118,70 |
115,21 |
3,48 |
3,02 |
14 |
ДельтаКредит |
117,94 |
118,52 |
-0,58 |
-0,49 |
15 |
Восточный Экспресс Банк |
117,01 |
110,49 |
6,51 |
5,9 |
16 |
Почта Банк |
116,66 |
112,80 |
3,86 |
3,42 |
17 |
Сетелем Банк |
101,07 |
101,20 |
-0,13 |
-0,13 |
18 |
Московский Кредитный Банк |
100,87 |
102,32 |
-1,46 |
-1,42 |
19 |
Русфинанс Банк |
98,09 |
98,41 |
-0,32 |
-0,32 |
20 |
Национальный Банк «Траст» |
92,24 |
93,13 |
-0,89 |
-0,95 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
Таблица 2. ТОП-20 крупнейших банков по объему активов
Позиция в рейтинге | Название банка | 01.02.2017, млрд рублей | 01.01.2017, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
22 474,43 |
22 683,02 |
-208,60 |
-0,92 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9 609,16 |
9 462,04 |
147,12 |
1,55 |
3 |
Газпромбанк |
5 318,68 |
5 154,06 |
164,62 |
3,19 |
4 |
ВТБ 24 |
3 186,42 |
3 148,75 |
37,67 |
1,2 |
5 |
Россельхозбанк |
2 914,49 |
2 802,48 |
112,01 |
4 |
6 |
ФК Открытие |
2 754,45 |
2 817,87 |
-63,42 |
-2,25 |
7 |
Национальный Клиринговый Центр |
2 466,34 |
2 310,06 |
156,28 |
6,77 |
8 |
Альфа-Банк |
2 386,89 |
2 458,45 |
-71,56 |
-2,91 |
9 |
Московский Кредитный Банк |
1 375,22 |
1 454,78 |
-79,56 |
-5,47 |
10 |
Промсвязьбанк |
1 319,57 |
1 327,41 |
-7,83 |
-0,59 |
11 |
ЮниКредит Банк |
1 178,87 |
1 213,68 |
-34,81 |
-2,87 |
12 |
Бинбанк |
1 157,96 |
1 165,42 |
-7,47 |
-0,64 |
13 |
Райффайзенбанк |
801,52 |
778,65 |
22,87 |
2,94 |
14 |
Росбанк |
790,46 |
793,01 |
-2,54 |
-0,32 |
15 |
Россия |
742,06 |
753,41 |
-11,35 |
-1,51 |
16 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
657,75 |
668,34 |
-10,58 |
-1,58 |
17 |
Рост Банк |
617,71 |
616,46 |
1,25 |
0,2 |
18 |
Банк «Санкт-Петербург» |
597,11 |
608,39 |
-11,28 |
-1,85 |
19 |
Совкомбанк |
546,26 |
554,48 |
-8,22 |
-1,48 |
20 |
Всероссийский Банк Развития Регионов |
499,44 |
301,40 |
198,04 |
65,71 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
Таблица 3. ТОП-20 крупнейших банков по объему вкладов физлиц
Позиция в рейтинге | Название банка | 01.02.2017, млрд рублей | 01.01.2017, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
11 182,79 |
11 278,29 |
-95,50 |
-0,85 |
2 |
ВТБ 24 |
2 077,31 |
2 103,52 |
-26,21 |
-1,25 |
3 |
Альфа-Банк |
652,87 |
662,14 |
-9,27 |
-1,4 |
4 |
Газпромбанк |
636,99 |
644,32 |
-7,33 |
-1,14 |
5 |
Россельхозбанк |
613,99 |
599,94 |
14,05 |
2,34 |
6 |
Бинбанк |
539,68 |
543,10 |
-3,42 |
-0,63 |
7 |
ВТБ Банк Москвы |
526,75 |
534,11 |
-7,36 |
-1,38 |
8 |
ФК Открытие |
517,15 |
512,51 |
4,64 |
0,9 |
9 |
Промсвязьбанк |
384,60 |
384,62 |
-0,03 |
-0,01 |
10 |
Райффайзенбанк |
338,91 |
349,33 |
-10,41 |
-2,98 |
11 |
Московский Кредитный Банк |
246,99 |
242,69 |
4,30 |
1,77 |
12 |
Совкомбанк |
212,85 |
205,53 |
7,33 |
3,56 |
13 |
Росбанк |
199,24 |
199,25 |
-0,01 |
0 |
14 |
Югра |
177,94 |
175,67 |
2,27 |
1,29 |
15 |
Банк «Санкт-Петербург» |
176,37 |
177,25 |
-0,88 |
-0,5 |
16 |
Русский Стандарт |
173,85 |
171,16 |
2,69 |
1,57 |
17 |
Московский Индустриальный Банк |
171,19 |
169,17 |
2,03 |
1,2 |
18 |
ЮниКредит Банк |
166,24 |
167,98 |
-1,74 |
-1,04 |
19 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития |
159,93 |
158,04 |
1,90 |
1,2 |
20 |
Банк Уралсиб |
152,83 |
155,78 |
-2,95 |
-1,9 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
Таблица 4. ТОП-20 крупнейших банков по объему кредитов юрлицам
Позиция в рейтинге | Название банка | 01.02.2017, млрд рублей | 01.01.2017, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
10 361,57 |
10 429,46 |
-67,90 |
-0,65 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
4 728,75 |
4 703,50 |
25,25 |
0,54 |
3 |
Газпромбанк |
3 256,04 |
3 235,65 |
20,40 |
0,63 |
4 |
ФК Открытие |
1 668,58 |
1 687,52 |
-18,94 |
-1,12 |
5 |
Россельхозбанк |
1 426,31 |
1 405,24 |
21,07 |
1,5 |
6 |
Альфа-Банк |
1 155,61 |
1 216,27 |
-60,66 |
-4,99 |
7 |
Московский Кредитный Банк |
941,69 |
982,24 |
-40,55 |
-4,13 |
8 |
Промсвязьбанк |
631,38 |
639,06 |
-7,68 |
-1,2 |
9 |
ЮниКредит Банк |
558,09 |
571,73 |
-13,64 |
-2,39 |
10 |
Национальный Клиринговый Центр |
471,98 |
491,59 |
-19,60 |
-3,99 |
11 |
Райффайзенбанк |
341,94 |
317,55 |
24,39 |
7,68 |
12 |
Россия |
307,01 |
306,94 |
0,06 |
0,02 |
13 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
266,86 |
268,33 |
-1,47 |
-0,55 |
14 |
Югра |
256,35 |
257,82 |
-1,47 |
-0,57 |
15 |
Банк «Санкт-Петербург» |
256,10 |
272,98 |
-16,88 |
-6,18 |
16 |
Росбанк |
253,03 |
241,59 |
11,44 |
4,74 |
17 |
ВТБ 24 |
243,78 |
243,00 |
0,78 |
0,32 |
18 |
Рост Банк |
238,41 |
240,58 |
-2,17 |
-0,9 |
19 |
Московский Областной Банк |
200,81 |
196,56 |
4,25 |
2,16 |
20 |
Московский Индустриальный Банк |
160,91 |
163,64 |
-2,74 |
-1,67 |
Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ
«Знак Качества» – это оценка уровня потребительского сервиса финансовых компаний. Анализ показателей для присвоения оценки проводит Аналитический центр НАФИ и «БизнесДром». Оценка микрофинансовых организаций проводится при поддержке Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР)
Организация | Уровень оценки «Знак качества» | Дата присвоения |
---|---|---|
Ингосстрах-Жизнь |
А1 |
15.11.2016 |
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» |
А1 |
08.12.2016 |
Инвестиционная компания «Фридом Финанс» |
А1 |
08.12.2016 |
Микрофинансовая компания «Мани Фанни» |
А3 |
13.01.2017 |
САО «ВСК» |
А1 |
07.02.2017 |
Оценка включает в себя работу по семи блокам:
Ингосстрах-Жизнь – А1 «Наивысший уровень качества услуг»
Отмечен высокий уровень управления рисками, систем внутреннего контроля и бизнес-процессов «Ингосстрах-Жизнь». К позитивным факторам был также отнесен факт оценки кредитных рисков в инвестициях, перестраховании и при работе со страховыми посредниками, а также использование рейтингов надежности. Среди сдерживающих факторов отмечен недостаточно высокий уровень раскрытия информации на сайте, даны соответствующие рекомендации.
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» – А1 «Наивысший уровень качества услуг»
Положительное влияние на «Знак качества» оказало наличие публичной кредитной истории (первый выпуск облигаций состоялся в 2015 году) и отсутствие фактов неисполнения обязательств в рамках публичной кредитной истории. В числе позитивных факторов было отмечено наличие в структуре банка подразделения, специализирующегося на управлении рисками, нормативных документов по риск-менеджменту и проработанного плана непрерывности. Среди сдерживающих факторов в ходе анализа раскрытия информации на сайте отмечено отсутствие ряда общих документов по корпоративному управлению.
Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – А1 «Наивысший уровень качества услуг»
В числе позитивных факторов выделена работа компании по повышению финансовой грамотности населения. На сайте присутствуют аналитические материалы с обзорами рынка, справочники и обзоры основных новостей финансового рынка. Кроме того, компания проводит обучающие семинары и вебинары, а также запустила интенсивный курс обучения инвестированию и трейдингу «Биржевой университет».
Микрофинансовая компания «Мани Фанни» – А3 «Высокий уровень качества услуг»
Основным направлением деятельности компании являются займы до зарплаты (PDL), базовый размер микрозайма составляет от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Среди позитивных факторов выделены проверка кредитных историй заемщиков через НБКИ, использование скоринговой модели, а также наличие документов по управлению кредитными рисками и рисками ликвидности. Среди сдерживающих факторов отмечено отсутствие раскрытия ряда общих документов по корпоративному управлению и отсутствие детального анализа слабых и сильных сторон компании относительно конкурентов.
САО «ВСК» – А1 «Наивысший уровень качества услуг»
В АЦ НАФИ отметили высокий уровень доступности услуг компании. САО «ВСК» представлена в большинстве регионов России: региональная сеть компании насчитывает более 450 филиалов и отделений на всей территории страны, что положительно влияет на уровень оценки. В ходе проверок «Тайный Покупатель» все проверяющие отметили, что после полученных консультаций они готовы были бы лично обратиться в страховую компанию и порекомендовать ее своим друзьям и знакомым.
«Знак качества» – это унифицированная система оценки уровня сервиса финансовых организаций. Методика оценки включает в себя анализ публичной и внутренней информации, а также уровень удовлетворенности клиентов и данные регулятора. В рамках оценки «Знак качества» производится анализ уровня раскрытия информации, условий типовых контрактов, системы управления и риск-менеджмента, уровня финансовой устойчивости, качества и удобства инфраструктуры клиентского сервиса и другие параметры.
Ранее между банком и Высшей школой экономики было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запускаются совместные образовательные программы, проводятся научные исследования, мероприятия, практики и стажировки для студентов