Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
За сентябрь 2016 года объем просроченной задолженности сократился более чем на 1 млрд рублей. При этом списание 99% этой суммы обеспечили банки из топ-20 по объему активов
Внутри первой двадцатки объем сокращения «просрочки» также распределился неравномерно. Часть банков значительно увеличила уровень просроченной задолженности, но падение объема просрочки у Сбербанка — на 105 млрд рублей (–18,9%) — перекрыло эту динамику. Вторым по величине сокращения «просрочки» в топ-20 стал Альфа-Банк(–14 млрд рублей, или –8,5%), а замкнул тройкуРоссельхозбанк — 3,6 млрд рублей (–1,9%).
Отметим, что объем и динамика просроченной задолженности не полностью отражают качество активов рынка. Уровень реструктуризаций и пролонгаций (в том числе вынужденных) остается высоким, и здесь пока не отмечается смена тенденции роста. По всей видимости, пока снижение просроченной задолженности у ряда крупных банков связано не с реальным улучшением качества портфеля, а в том числе с продажей проблемных активов. С другой стороны, очевидно и замедление ухудшения финансового положения предприятий реального сектора, что показывают различные индикаторы, в том числе опросы представителей бизнеса. Наиболее проблемными секторами остаются строительство, торговля, некоторые улучшения качества заемщиков заметны в АПК.
В сентябре объем просроченной задолженности сократился на 1 млрд рублей
Источник: расчеты «БизнесДром», данные ЦБ РФ
Весь остальной банковский рынок — без учета топ-20 — сократил объем просрочки лишь на 5 млн рублей
Источник: расчеты «БизнесДром», данные ЦБ РФ
Таблица 1. Топ-20 крупнейших банков по объему активов
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.10.2016, млрд рублей |
01.09.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
22 769,72 |
22 706,33 |
63,39 |
0,28 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9426,90 |
9709,65 |
–282,75 |
–2,91 |
3 |
Газпромбанк |
5200,03 |
5098,63 |
101,40 |
1,99 |
4 |
ВТБ24 |
3214,80 |
3135,86 |
78,94 |
2,52 |
5 |
«ФК Открытие» |
3159,18 |
3139,56 |
19,62 |
0,63 |
6 |
Россельхозбанк |
2778,07 |
2715,95 |
62,12 |
2,29 |
7 |
Альфа-Банк |
2305,15 |
2259,36 |
45,80 |
2,03 |
8 |
Национальный Клиринговый Центр |
1952,49 |
1954,43 |
–1,94 |
–0,1 |
9 |
Московский Кредитный Банк |
1346,17 |
1287,33 |
58,84 |
4,57 |
10 |
Промсвязьбанк |
1304,23 |
1273,33 |
30,90 |
2,43 |
11 |
ЮниКредит Банк |
1276,76 |
1258,18 |
18,58 |
1,48 |
12 |
Бинбанк |
838,48 |
832,37 |
6,11 |
0,73 |
13 |
Росбанк |
826,77 |
824,73 |
2,04 |
0,25 |
14 |
Райффайзенбанк |
826,76 |
831,99 |
–5,22 |
–0,63 |
15 |
«Россия» |
716,95 |
663,14 |
53,81 |
8,11 |
16 |
БМ-Банк (бывший Банк Москвы) |
686,68 |
689,24 |
–2,56 |
–0,37 |
17 |
Банк «Санкт-Петербург» |
578,33 |
573,79 |
4,53 |
0,79 |
18 |
Рост Банк |
568,41 |
590,93 |
–22,53 |
–3,81 |
19 |
Совкомбанк |
495,11 |
506,92 |
–11,82 |
–2,33 |
20 |
«Русский Стандарт» |
466,52 |
476,04 |
–9,52 |
–2 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 2.Топ-20 крупнейших банков по объему капитала
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.10.2016, млрд рублей |
01.09.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
2933,30 |
2875,02 |
58,28 |
2,03 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
1044,58 |
1045,34 |
–0,76 |
–0,07 |
3 |
Газпромбанк |
624,03 |
625,89 |
–1,85 |
–0,3 |
4 |
Россельхозбанк |
391,42 |
401,19 |
–9,76 |
–2,43 |
5 |
Альфа-Банк |
320,17 |
325,88 |
–5,71 |
–1,75 |
6 |
ВТБ24 |
283,10 |
279,26 |
3,84 |
1,38 |
7 |
ФК Открытие |
265,35 |
264,63 |
0,72 |
0,27 |
8 |
ЮниКредит Банк |
174,78 |
171,99 |
2,79 |
1,62 |
9 |
Промсвязьбанк |
146,29 |
147,36 |
–1,06 |
–0,72 |
10 |
Московский Кредитный Банк |
141,76 |
142,65 |
–0,88 |
–0,62 |
11 |
Райффайзенбанк |
133,71 |
130,60 |
3,11 |
2,38 |
12 |
Росбанк |
126,87 |
127,46 |
–0,59 |
–0,46 |
13 |
«Россия» |
71,61 |
70,33 |
1,28 |
1,82 |
14 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
70,62 |
67,58 |
3,04 |
4,5 |
15 |
Банк «Санкт-Петербург» |
68,90 |
68,98 |
–0,08 |
–0,12 |
16 |
«Ак Барс» |
63,36 |
63,46 |
–0,10 |
–0,15 |
17 |
Югра |
58,28 |
59,11 |
–0,83 |
–1,4 |
18 |
Бинбанк |
56,79 |
55,66 |
1,14 |
2,04 |
19 |
Ситибанк |
52,37 |
57,20 |
–4,83 |
–8,45 |
20 |
Хоум Кредит Банк |
51,99 |
51,24 |
0,75 |
1,47 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 3.Топ-20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц
Позиция в рейтинге | Позиция в рейтинге |
01.10.2016, млрд рублей |
01.09.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
10 811,70 |
10 800,35 |
11,35 |
0,11 |
2 |
ВТБ24 |
2050,05 |
2040,48 |
9,58 |
0,47 |
3 |
Альфа-Банк |
633,05 |
626,49 |
6,56 |
1,05 |
4 |
Газпромбанк |
629,69 |
634,97 |
–5,28 |
–0,83 |
5 |
Россельхозбанк |
556,80 |
548,51 |
8,28 |
1,51 |
6 |
ВТБ Банк Москвы |
499,68 |
500,55 |
–0,87 |
–0,17 |
7 |
«ФК Открытие» |
486,63 |
482,83 |
3,79 |
0,79 |
8 |
Бинбанк |
364,55 |
366,82 |
–2,27 |
–0,62 |
9 |
Промсвязьбанк |
353,57 |
348,56 |
5,01 |
1,44 |
10 |
Райффайзенбанк |
341,89 |
347,55 |
–5,66 |
–1,63 |
11 |
Московский Кредитный Банк |
221,94 |
218,24 |
3,70 |
1,7 |
12 |
Росбанк |
190,73 |
191,70 |
–0,97 |
–0,5 |
13 |
Совкомбанк |
187,38 |
178,37 |
9,01 |
5,05 |
14 |
Банк «Санкт-Петербург» |
177,63 |
179,38 |
–1,75 |
–0,98 |
15 |
ЮниКредит Банк |
172,68 |
174,68 |
–2,00 |
–1,15 |
16 |
«Югра» |
170,04 |
170,09 |
–0,06 |
–0,03 |
17 |
Московский Индустриальный Банк |
161,71 |
161,23 |
0,48 |
0,3 |
18 |
«Русский Стандарт» |
159,97 |
158,75 |
1,22 |
0,77 |
19 |
МДМ Банк |
152,30 |
155,74 |
–3,44 |
–2,21 |
20 |
Уральский банк реконструкции и развития |
149,83 |
148,73 |
1,10 |
0,74 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 4. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов юрлицам
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.10.2016, млрд рублей |
01.09.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
10 879,19 |
11 006,47 |
–127,28 |
–1,16 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
4753,03 |
4757,07 |
–4,03 |
–0,08 |
3 |
Газпромбанк |
3114,21 |
3138,21 |
–24,01 |
–0,76 |
4 |
«ФК Открытие» |
2078,66 |
2151,33 |
–72,68 |
–3,38 |
5 |
Россельхозбанк |
1420,23 |
1418,30 |
1,93 |
0,14 |
6 |
Альфа-Банк |
1202,60 |
1197,07 |
5,53 |
0,46 |
7 |
Московский Кредитный Банк |
926,49 |
847,18 |
79,32 |
9,36 |
8 |
Промсвязьбанк |
674,02 |
682,35 |
–8,33 |
–1,22 |
9 |
ЮниКредит Банк |
626,42 |
643,19 |
–16,78 |
–2,61 |
10 |
Райффайзенбанк |
347,71 |
340,49 |
7,22 |
2,12 |
11 |
«Россия» |
333,58 |
321,54 |
12,04 |
3,74 |
12 |
БМ-Банк (бывший Банк Москвы) |
320,27 |
322,76 |
–2,49 |
–0,77 |
13 |
Национальный Клиринговый Центр |
272,62 |
298,84 |
–26,21 |
–8,77 |
14 |
Банк «Санкт-Петербург» |
271,37 |
273,50 |
–2,13 |
–0,78 |
15 |
Росбанк |
266,92 |
267,72 |
–0,80 |
-0,3 |
16 |
«Югра» |
254,46 |
256,09 |
–1,63 |
–0,64 |
17 |
ВТБ24 |
228,33 |
224,17 |
4,17 |
1,86 |
18 |
Рост Банк |
213,51 |
272,63 |
–59,12 |
–21,68 |
19 |
Московский Областной Банк |
191,97 |
206,96 |
–14,99 |
–7,24 |
20 |
Московский Индустриальный Банк |
169,49 |
166,91 |
2,58 |
1,54 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 5. Топ-20 крупнейших банков по объему кредитов физлицам
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.10.2016, млрд рублей |
01.09.2016, млрд рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
4280,44 |
4263,50 |
16,93 |
0,4 |
2 |
ВТБ24 |
1543,69 |
1516,79 |
26,90 |
1,77 |
3 |
Россельхозбанк |
319,01 |
316,29 |
2,72 |
0,86 |
4 |
Газпромбанк |
305,02 |
302,57 |
2,45 |
0,81 |
5 |
Альфа-Банк |
228,83 |
228,30 |
0,53 |
0,23 |
6 |
ВТБ Банк Москвы |
218,18 |
223,43 |
–5,26 |
–2,35 |
7 |
Райффайзенбанк |
177,75 |
175,89 |
1,86 |
1,06 |
8 |
Росбанк |
153,67 |
155,63 |
–1,97 |
–1,26 |
9 |
Хоум Кредит Банк |
147,88 |
149,01 |
–1,13 |
–0,76 |
10 |
«Русский Стандарт» |
145,05 |
146,01 |
–0,96 |
–0,66 |
11 |
«ФК Открытие» |
131,01 |
132,87 |
–1,85 |
–1,39 |
12 |
Восточный Экспресс Банк |
120,27 |
124,90 |
–4,62 |
–3,7 |
13 |
ЮниКредит Банк |
120,13 |
119,16 |
0,96 |
0,81 |
14 |
ДельтаКредит Банк |
112,74 |
111,87 |
0,87 |
0,78 |
15 |
Тинькофф Банк |
112,03 |
111,24 |
0,79 |
0,71 |
16 |
Московский Кредитный Банк |
110,22 |
110,88 |
–0,66 |
–0,6 |
17 |
Сетелем Банк |
97,23 |
95,45 |
1,78 |
1,87 |
18 |
Национальный Банк «Траст» |
97,12 |
98,78 |
–1,66 |
–1,68 |
19 |
Почта Банк |
94,45 |
89,32 |
5,13 |
5,74 |
20 |
Русфинанс Банк |
93,31 |
92,45 |
0,87 |
0,94 |
Источник: ЦБ РФ
Таблица 6. Топ-20 крупнейших банков по объему просроченной задолженности
Позиция в рейтинге | Название банка |
01.10.2016, млн рублей |
01.09.2016, млн рублей |
Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
451,19 |
556,38 |
–105,19 |
–18,91 |
2 |
БМ-Банк (бывший Банк Москвы) |
284,49 |
286,01 |
–1,51 |
–0,53 |
3 |
ВТБ Банк Москвы |
222,92 |
208,30 |
14,62 |
7,02 |
4 |
Россельхозбанк |
187,88 |
191,51 |
–3,64 |
–1,9 |
5 |
ВТБ24 |
153,46 |
151,56 |
1,91 |
1,26 |
6 |
Альфа-Банк |
150,25 |
164,24 |
–13,98 |
–8,51 |
7 |
«ФК Открытие» |
128,42 |
124,53 |
3,89 |
3,13 |
8 |
Московский Областной Банк |
105,62 |
105,78 |
-0,16 |
–0,15 |
9 |
Национальный Банк «Траст» |
96,65 |
95,71 |
0,94 |
0,99 |
10 |
Газпромбанк |
95,42 |
94,82 |
0,59 |
0,63 |
11 |
Промсвязьбанк |
85,74 |
85,01 |
0,73 |
0,86 |
12 |
«Русский Стандарт»» |
60,91 |
60,41 |
0,49 |
0,82 |
13 |
ЮниКредит Банк |
48,44 |
48,37 |
0,07 |
0,15 |
14 |
Фондсервисбанк |
47,13 |
43,40 |
3,73 |
8,59 |
15 |
Новикомбанк |
43,34 |
41,67 |
1,66 |
3,99 |
16 |
Росбанк |
40,22 |
40,42 |
–0,20 |
–0,49 |
17 |
«Российский Капитал» |
39,21 |
33,16 |
6,04 |
18,21 |
18 |
«Таврический» |
38,60 |
38,60 |
0,00 |
–0,01 |
19 |
Московский Кредитный Банк |
36,47 |
35,94 |
0,53 |
1,46 |
20 |
Инвестторгбанк |
35,96 |
36,67 |
–0,71 |
–1,94 |
Уход западных IT-вендоров стал не только вызовом, но и стимулом: импортозамещение ускоряется и охватывает все больше сегментов рынка. В авангарде — финансовый сектор: в банках уже появляются надежные программно-аппаратные комплексы на базе российских решений