Компания Oliver Wyman совместно с Deutsche Bank опубликовала первый отчет по управлению благосостоянием «Global Wealth Management», который положил начало ежегодной серии отчетов-исследований данного сектора. Цель отчета — дать оценку состояния отрасли управления благосостоянием в условиях устойчивого интереса со стороны инвесторов и финансовых институтов.

Согласно данным, ожидается замедление роста активов под управлением: с 7% — уровня последних пяти лет — до 5% в год до 2020 года в совокупности с сокращением уровня дохода на активы вследствие ужесточения требований к прозрачности данных, появления новых конкурентов и сдвига интереса к пассивным продуктам.

По мнению Oliver Wyman, для сохранения уровня прибыльности отрасли потребуется перестроить свою модель обслуживания состоятельных клиентов и «оцифровать» части цепочки создания ценности. Отрасль должна начать поиск новых источников создания ценности, таких как платформы, предоставляющие инвесторам доступ к инвестиционным проектам, например, финансирование на стадии роста и или прямые инвестиции в недвижимость. Руководители должны сосредоточить свое внимание на привлечении клиентов и управлении рисками потери клиентов, особенно в случаях передачи благосостояния по наследству.

Источник: Oliver Wyman