Екатеринбург – Москва, 4 августа 2016

Руководители крупнейших банков, фондов и экспортных агентств представили на Финансово-промышленном форуме в Екатеринбурге все возможные пути финансирования устойчивых средних и крупных промпредприятий в России. В течение двух дней промышленники и финансисты, каждый со своей стороны, рассказали, какие качества делали инвестпроекты интересными для кредиторов и инвесторов в 2015-2016 гг., как и где предприятия получали займы на развитие, кто, как и почему корректировал финансовые стратегии. В ходе Форума была исследована степень предпринимательской уверенности руководителей производств.

Основную аудиторию Финансово-промышленного форума составили руководители действующих в России устойчивых промпредприятий с годовым оборотом до 5 млрд руб. в регионах и до 10 млрд руб. – для производств, зарегистрированных в Москве. Партнерами мероприятий Форума стали Фонд развития промышленности (ФРП) и Российский экспортный центр. Форум прошел при поддержке и участии Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков, Ассоциации факторинговых компаний, УК «РОСНАНО», Сбербанка России, Райффайзенбанка.

Таким образом, впервые в России, на площадке главной промышленной выставки ИННОПРОМ, все держатели денежных, организационных и административных ресурсов напрямую встретились с главами устойчивых производств. По данным ГК Formika, оператора ИННОПРОМ, дискуссии Форума посетили порядка 1000 человек – это каждый пятый участник самого посещаемого дня деловой программы. В таком масштабе промышленники, инвесторы и кредиторы, главы фондов и агентств собрались впервые.

Форум выявил все финансовые потребности устойчивых промпредприятий: в тематических интерактивных опросах приняли участие порядка 200 руководителей. Так, участники Основной пленарной сессии «Производство в России: откуда приходят деньги и как снизить риски» на первое место поставили возможность получить льготное финансирование в Фонде развития промышленности (29% проголосовавших). На втором месте по важности – поиск кредитов под инвестпроекты (27%), а возможности вывести свою продукцию на экспорт интересуют 25% участников.

Одновременно выяснилось, что инструменты инвестфондов пока что редко попадают в зону внимания промышленников – ни один из руководителей предприятий не отметил эту возможность как востребованную. Весьма перспективным в этом контексте выглядит расширенное информирование предприятий о возможностях инвестфондов, равно как и о инструментах факторинга, и о сопровождении экспортных контрактов со стороны Российского экспортного центра и страхового агентства ЭКСАР.

Самые востребованные возможности и финансовые инструменты для устойчивых средних промышленных производств в России:

Источник: опрос руководителей предприятий – участников Финансово-промышленного Форума на ИННОПРОМ-2016; принималось несколько вариантов ответа

Руководители крупнейших российских фондов на Финансово-промышленном Форуме впервые подвели итоги многолетних инвестпрограмм, сообщили о новых приоритетах и ближайших планах. Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» (выступает портфельным инвестором для предприятий реального сектора в России, связанных с высокими технологиями), призвал промышленников представить свои заявки на привлечение капитала. По его словам, «РОСНАНО» переходит к новой фазе инвестиций в производство и «будет вкладываться в классические отрасли» - от машиностроения и энергетики до медицины. Срок участия «РОСНАНО» в проектах – порядка 8-10 лет, а объем фондов под эти цели достигает 100 млрд руб., но управляющей компании нужны конкретные проработанные предложения, с диапазоном возможных инвестиций от $5-7 до $50-80 млн.

Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал, как менялись акценты в работе ФРП, который с 2015 г. софинансирует проекты развития промпредприятий под 5% годовых:

- С 2015 г. Фонд одобрил более 100 заявок, на сегодня профинансировано 70 из них. Остальные – в стадии оформления, причем оформляются чаще всего залоги. Объем выданных ФРП займов превысил 22 млрд руб., а общий бюджет всех проектов – 89 млрд. Задача этого года – смещение фокуса на средний производственный бизнес, поскольку 80% заявок поступает от него. Мы уменьшили максимальную сумму займов с 500 до 300 млн руб. - это сумма более востребована средними производствами.

По стандартам ФРП, собственные средства заявителей должны составлять не менее 15% от стоимости проекта; средства ФРП могут достигать максимум 50%. Остальная сумма привлекается как инвесткредит в других финансовых организациях – и это поле, где работа Фонда смыкается с деятельностью государственных и коммерческих банков.

При прочих равных банки оценивают промышленные проекты, которые получили средства госфондов, как более качественные. Оксана Панченко, член правления Райффайзенбанка:

- Для нас наличие средств госфонда в проекте – это несомненный плюс, такой же, как, например, поддержка инвестпроекта со стороны акционеров. Неотъемлемое качество успешного проекта – грамотная работа с долгом. Лидеров в любой отрасли характеризует именно эта работа плюс очень разумный подход к рискам в целом. Если все эти составляющие в проекте есть – как правило, это история успеха.

Срез мнений по взаимодействию предприятий и банков:

Источник: опрос участников Финансово-промышленного Форума на ИННОПРОМ-2016; принимался один вариант ответа

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России», председатель Экспертного совета ФРП, подчеркнул, что в практике совета преобладают сложные сделки, в которых участвует и ФРП, и деньги заявителя, и банки, а иногда - частные фонды или несколько соинвесторов сразу. Глава Экспертного совета ФРП считает, что в России стоило бы тиражировать типовые бизнес-кейсы по финансированию малых и средних производств:

- Я имею в виду такие практики, когда производственный проект, ясный по параметрам, устойчивый и перспективный, может служить образцом для близких по структуре проектов. Его не нужно долго разбирать в деталях, его модель может быть тиражирована в других регионах: предприниматель готовит проект на основе типового варианта – по кредитованию, по гарантиям, почти в автоматизированном режиме. Это помогло бы нивелировать негативные моменты, связанные с деньгами для производств. Ведь сегодня ресурсы есть и у фондов, и у банков, но они очень неравномерно распределены; малые и средние предприятия хотят расти – но у них нет хороших залогов, нормального обеспечения. В это все упирается.

Руководители устойчивых средних промпредприятий рассказали о том, как финансирование производственных проектов выглядит с другой стороны. Александр Кейко, генеральный директор завода «Фармасинтез» (заем на 300 млн руб. в ФРП – на реконструкцию и техперевооружение производства фармацевтических субстанций) и Валерий Богатырев, заместитель генерального директора компании «Элеконд» (280 млн руб. на организацию производства алюминиевых конденсаторов) призвали быть предельно конкретными и откровенными, внимательно изучать все нормативные документы, максимально добросовестно готовить заявку, в том числе – критически рассматривать собственные бизнес-планы и в случае малейших сомнений – дорабатывать их.

Точку зрения на господдержку иностранных производителей, локализованных в России, представил Ральф Бендиш, генеральный директор КЛААС (производство сельскохозяйственной техники). В частности он оценил плюсы и минусы специнвестконтракта (СПИК) – инструмента Минпромторга России. СПИК гарантирует производителям стабильные условия ведения бизнеса в России при одновременном наращивании степени локализации с их стороны.

Андрей Поляков, управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ), обратил внимание, что экспортную поддержку все чаще запрашивает не крупный, а небольшой производственный бизнес:

- РЭЦ получил за последние 10 месяцев порядка 1100 запросов от промышленных компаний. Около 900 из них – это запросы малых и средних предприятий, которые планируют выйти на экспорт. В первую очередь МСП интересуют нефинансовые меры поддержки. На втором месте (около 200 компаний) – комплексные меры, от подготовки экспортных контрактов до получения финансирования и завершения сделки. Финансирование в чистом виде – только на третьем месте по популярности.

Опрос потенциальных и реальных экспортеров в регионах, который провел РЭЦ, показал: из нефинансовых мер поддержки предприятия интересуются поиском зарубежных партнеров; получением общей информации о внешних рынках; сертификацией и адаптацией продукции к зарубежным требованиям; патентной работой и продвижением российских товаров.

Олег Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности, призвал российские власти стимулировать внутренний спрос на промышленное производство и усилить экспортный потенциал за счет существующих мощностей, по его мнению, вполне конкурентоспособных на внешних рынках:

- Большинство экспертов в промышленной политике и экономике говорили на Форуме о том, что нужно стимулировать внутренний спрос за счет доработки административных регламентов, правильных законодательных инициатив. Эти меры не требуют финансирования из бюджета и позволят укрепить позиции нашей продукции на внешних рынках. Усилить экспортный потенциал очень просто: закрепить российскую высокотехнологическую продукцию в межправительственных соглашениях, чтобы она имела приоритет в международных инфраструктурных проектах, где участвует Россия и используются ресурсы госкорпораций, будь то строительство новых АЭС или возведение гидротехнических сооружений.

Агентство технологического развития (АТР), созданное по поручению Президента России и зарегистрированное 15 июля 2016 г., на Форуме раскрыло промышленной аудитории подробности о своих приоритетах и методах. По словам директора АТР Максима Шерейкина, смысл деятельности агентства – массовый, тиражный трансфер в Россию технологических решений, нужных предприятиям, чтобы конкурировать на внутреннем и на мировом рынке. Целевая аудитория АТР – средние (и отчасти – крупные) промышленные производства, которые недозагружены или испытывают проблемы с эффективностью производственных процессов и ищут оптимальные технологии для внедрения. Сотрудники АТР уже анализируют массив данных по технологическим решениям и будут подбирать варианты под потребности заказчиков.

Руководители и финансовые директора промышленных предприятий, которые приняли участие в заключительной встрече со спикерами и партнерами Финансово-промышленного Форума, оказались настроены оптимистично.

Срез мнений руководителей устойчивых средних и крупных промышленных производств – оперативная оценка предпринимательской уверенности:

Источник: опрос участников Финансово-промышленного Форума на ИННОПРОМ-2016; принимался один вариант ответа

В финале Финансово-промышленного форума руководители предприятий и банков отметили его уникальный формат: прямой диалог тех, кто принимает решения на предприятиях и реального, и финансового секторов. Татьяна Апрельская, директор по стратегическим коммуникациям ГК Formika, куратор Финансово-промышленного форума:

- Многочисленные отраслевые форумы в России обычно включают только часть аудитории – или финансистов с банкирами, или промышленников. Крупные универсальные площадки рассчитаны на макроэкономическую и политическую повестку, и не учитывают потребностей средних производств. Важно дать высказаться сразу обеим сторонам, финансовому сектору и реальному, причем на всех уровнях – от топ-менеджеров до руководителей региональных офисов предприятий и банков.

С презентациями, итогами голосований, списком ключевых участников и другими материалами Финансово-промышленного форума на ИННОПРОМ-2016 можно ознакомиться здесь.

ТОП-5 фактов, впервые озвученных на Финансово-промышленном форуме

1. УК «РОСНАНО» объявила, что международный производитель упаковки и бумаги Mondi Group выкупает долю в компании «Уралпластик-Н» — одного из лидеров российского рынка полимерной упаковки. По итогам 2015 года выручка этой портфельной компании «РОСНАНО» составила около 2 млрд рублей. В I квартале 2016 года компания перевыполнила план по выручке на 5%, а по EBITDA — на 10%. Инвестиции «РОСНАНО» позволили «Уралпластик-Н» реализовать ноу-хау: производство нанокомпозитов и введение их в состав пленок. После объявления о покупке доли в «Уралпластик-Н» акции Mondi Group на Лондонской бирже выросли на 1,5 процентных пункта.
2. Фонд развития промышленности (ФРП) договорился с Московской биржей о создании специальной биржевой площадки для упрощенного листинга средних российских компаний производственного направления. Создание подобных площадок – мировая практика, так как выход на IPO является для предприятий одним из самых дешёвых способов получения денег, но не все выдерживают жесткие биржевые стандарты информации. Совместная инициатива касается не только рынка акций, но и рынка облигаций, долгового финансирования.
3. Х5 Retail Group в партнерстве с ФРП готова озвучить требования к российским производителям холодильного, осветительного и прочего оборудования для розничных магазинов и тем самым дать стимул для развития российских средних производств. Ежегодный объем закупок подобного оборудования торговыми предприятиями крупнейшей российской ритейл-группы составляет порядка 10 млрд руб. На сегодня практически все оборудование в торговых сетях Х5 Retail Group – иностранного производства.
4. Итальянское государственное экспортно-кредитное агентство SACE приглашает к сотрудничеству российские банки, готовые сопровождать российские производственные предприятия в рамках экспортных контрактов, сообщил Витторио Торрембини, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa). Российским банкам и агентствам предлагается конвертировать номинированные в евро продукты SACE в рублевые займы. Тем самым будет нивелирован валютный риск для экспортеров, ищущих поддержки. Если партнерство сложится, стоимость таких продуктов для российских предприятий составит от 3,5% до 4,5% годовых, включая цену экспортных страховых продуктов.
5. До конца 2016 года Сбербанк России развернет на всех территориях присутствия программу кредитования малого бизнеса, когда предприятиям будет доступен «кредит одного дня» - подразумевается срок принятия решения. Сегодня соответствующая пилотная программа действует в нескольких территориальных подразделениях, включая Уральский банк Сбербанка России, в целом же стандартный срок рассмотрения кредитной заявки от предприятий малого бизнеса в системе Сбербанка составляет 7 дней.

ТОП производственных отраслей в России, занятых развитием в 2015-2016 гг.

Лидирующие сегменты по числу заявок на льготные займы Фонда развития промышленности в 2015-2016 гг.:

1. Машиностроение
2. Медбиофарма
3. Металлургия и металлообработка

Лидирующие сегменты по числу обращений за экспортной поддержкой в группу компаний РЭЦ и по доле несырьевого экспорта (сегмент крупных предприятий):

1. Машиностроение
2. Агропромышленный комплекс
3. Авиастроение

Лидирующие сегменты по числу обращений за экспортной поддержкой в группу компаний РЭЦ и по доле несырьевого экспорта (сегмент МСП):

1. Химическая промышленность
2. Строительный рынок
3. Пищевые производства

Приоритетные отрасли для инвестиций УК «РОСНАНО» в 2016 г. и далее (вновь созданные инвестфонды общим объемом 100 млрд руб.):

1. Медицина и здравоохранение
2. Биотехнологии
3. Химия и нефтехимия
4. Металлургия
5. Энергетика
6. Строительные и промышленные материалы
7. Оптика и электроника

Источник: Финансово-промышленный форум на ИННОПРОМ-2016

ТОП-7 причин отказов в займах от ФРП

1. Заявителю не удалось подтвердить заявленный спрос
2. Проект может быть реализован без помощи ФРП с учетом высокой рентабельности и хорошего обеспечения
3. Жесткое давление на членов Экспертного совета ФРП
4. Недостаточность залогового и иного обеспечения
5. Тесные экономические связи с аффилированными лицами, находящимися в неустойчивом финансовом положении
6. Проект находится в стадии стартапа
7. Компетенции заявителя и поставщиков оказались недостаточными

Источник: Финансово-промышленный форум на ИННОПРОМ-2016