Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Несмотря на рост резервов, банки остаются рентабельными: прибыль до формирования резервов выросла до 1,5 трлн рублей
По данным обзора ЦБ «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в октябре 2017 года», за десять месяцев 2017 года российские банки продемонстрировали сдержанный рост прибыли: прибыль банковского сектора по итогам октября составила 693 млрд рублей. Месяцем ранее она была 675 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика вообще выходит отрицательная: за десять месяцев 2016-го кредитными организациями получена прибыль в размере 714 млрд рублей.
В то же время такой результат обусловлен рядом причин. Во-первых, это доформирование резервов на потери по проблемным активам крупных санируемых банков. Во-вторых, в 2017 году банки стали консервативно переоценивать качество своих активов. По мнению ЦБ, «более адекватно оценивать», что также вылилось в повышение резервов. По данным регулятора, на 1 октября уровень покрытия ссуд IV-V категорий качества вырос с начала года по корпоративному портфелю с 62,4 до 63,3%, а по розничному — с 86,4 до 87,8%.
Резервы продолжили расти в октябре: прирост за октябрь составил 2,6%, до 6,4 трлн рублей.
Но даже с учетом более консервативной оценки качества активов и двух мегасанаций российский банковский сектор сохраняет прибыльность. Прибыль банков до формирования резервов в 2017 году выросла до 1,5 трлн рублей.
При этом качество портфеля постепенно стабилизируется — требования по новым кредитам и к новым заемщикам остаются жесткими, дефолтов и проблемных клиентов становится меньше. Особенно это заметно в розничном сегменте, новые ссуды населению в итоге демонстрируют более высокое качество, в том числе благодаря более качественному ипотечному кредитованию, которое в 2017 году также демонстрирует рост. Покрытие резервами совокупного розничного портфеля снизилось по состоянию на 1 октября с 11,8 до 11,1%.
Ключевые показатели банков в 2017 году продолжают расти. Так, за десять месяцев текущего года активы банковского сектора увеличились на 5,7%; кредиты экономике — на 4,7% (до 41,8 трлн рублей); кредиты нефинансовым организациям — на 2,9% (до 30 трлн рублей). Розничный портфель увеличился почти на 10% (до 11,8 трлн рублей).
Просрочка за месяц показала прирост на 0,9% по корпоративному портфелю и на 0,7% — по розничному. С начала года объем «плохих» долгов по корпоративному портфелю увеличился на 7,1%, а по розничному — на 3,4%. В то же время, если доля просрочки по бизнесу за январь — октябрь выросла с 6,3 до 6,7%, то по рознице она снизилась с 7,9 до 7,5%. С учетом того, что розничный портфель растет быстрее, чем просрочка, снижение доли проблемных долгов — особенно позитивная тенденция для рынка.
Вклады населения остались на прежнем уровне — около 25 трлн рублей, прирост с начала года — 5,3%. С марта 2017 года доля вкладов населения в пассивах банков превышает долю корпоративного фондирования: на 1 ноября 2017 года они составляют 29,9 и 28,7% соответственно.
В целом, банковский сектор демонстрирует неплохие результаты, в том числе по росту кредитования. На днях перед Государственной думой выступила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, и представила Основные направления денежно-кредитной политики Банка России. По ее словам, регулятор продолжит далее плавно снижать ключевую ставку. При отсутствии неблагоприятных внешних факторов она может снизиться с 8,25 до 6–7% в течение одного года — двух лет. В этом случае темпы роста и корпоративного, и розничного кредитования будут увеличиваться. Кроме того, одним из фокусов ЦБ станет повышение финансовой доступности для малого бизнеса. Это также может стать точкой роста для банковского бизнеса.
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица1. Топ-20 банков по объему активов
Позиция в рейтинге |
Название банка |
Ноябрь, 2017, млрд рублей |
Октябрь, 2017, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
23 477,7 |
23 313,6 |
0,7 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9 335,7 |
9 442,6 |
–1,13 |
3 |
Газпромбанк |
5 487,3 |
5 578,0 |
–1,63 |
4 |
ВТБ24 |
3 678,9 |
3 645,9 |
0,91 |
5 |
Россельхозбанк |
3 084,8 |
2 979,5 |
3,54 |
6 |
Альфа-Банк |
2 659,5 |
2 648,3 |
0,43 |
7 |
Банк «ФК Открытие» |
2 109,1 |
2 175,1 |
–3,04 |
8 |
Московский Кредитный Банк |
1 846,4 |
1 752,0 |
5,39 |
9 |
Промсвязьбанк |
1 347,2 |
1 327,2 |
1,5 |
10 |
Бинбанк |
1 275,7 |
1 160,4 |
9,93 |
11 |
ЮниКредит Банк |
1 137,5 |
1 151,2 |
–1,19 |
12 |
Райффайзенбанк |
848,7 |
840,5 |
0,98 |
13 |
Росбанк |
841,4 |
877,9 |
–4,15 |
14 |
Рост Банк |
824,0 |
787,9 |
4,58 |
15 |
«Россия» |
774,6 |
775,9 |
–0,16 |
16 |
Совкомбанк |
684,83 |
665,4 |
2,91 |
17 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
614,0 |
612,4 |
0,27 |
18 |
Национальный Банк «Траст» |
609,9 |
620,0 |
–1,63 |
19 |
Банк «Санкт-Петербург» |
608,5 |
611,0 |
–0,38 |
20 |
Банк «Уралсиб» |
537,2 |
556,1 |
–3,41 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли
Позиция в рейтинге |
Название банка |
Ноябрь, 2017, млрд рублей |
Октябрь, 2017, млрд рублей |
Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 |
Сбербанк России |
23 477,7 |
23 313,6 |
0,7 |
2 |
ВТБ Банк Москвы |
9 335,7 |
9 442,6 |
–1,13 |
3 |
Газпромбанк |
5 487,3 |
5 578,0 |
–1,63 |
4 |
ВТБ24 |
3 678,9 |
3 645,9 |
0,91 |
5 |
Россельхозбанк |
3 084,8 |
2 979,5 |
3,54 |
6 |
Альфа-Банк |
2 659,5 |
2 648,3 |
0,43 |
7 |
Банк «ФК Открытие» |
2 109,1 |
2 175,1 |
–3,04 |
8 |
Московский Кредитный Банк |
1 846,4 |
1 752,0 |
5,39 |
9 |
Промсвязьбанк |
1 347,2 |
1 327,2 |
1,5 |
10 |
Бинбанк |
1 275,7 |
1 160,4 |
9,93 |
11 |
ЮниКредит Банк |
1 137,5 |
1 151,2 |
–1,19 |
12 |
Райффайзенбанк |
848,7 |
840,5 |
0,98 |
13 |
Росбанк |
841,4 |
877,9 |
–4,15 |
14 |
Рост Банк |
824,0 |
787,9 |
4,58 |
15 |
«Россия» |
774,6 |
775,9 |
–0,16 |
16 |
Совкомбанк |
684,83 |
665,4 |
2,91 |
17 |
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
614,0 |
612,4 |
0,27 |
18 |
Национальный Банк «Траст» |
609,9 |
620,0 |
–1,63 |
19 |
Банк «Санкт-Петербург» |
608,5 |
611,0 |
–0,38 |
20 |
Банк «Уралсиб» |
537,2 |
556,1 |
–3,41 |
Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?