Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Средний размер норматива достаточности капитала российских банков показал рост на 0,3 п.п. за март 2016 года, достигнув значения 12,4% на 01.04.2016. Доля просрочки в кредитном портфеле банков существенно не изменилась за прошедший месяц. Нормативы ликвидности снизились по сравнению с данными на 01.03.2016, однако по-прежнему далеки от регулятивных минимумов
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.04.2016)
01.04.2015 |
01.07.2015 |
01.10.2015 |
01.01.2016 |
01.02.2016 | 01.03.2016 |
01.04.2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Достаточность капитала Н1.0 |
12,9 |
12,9 |
13,0 |
12,7 |
12,1 |
12,1 |
12,4 |
Качество активов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля ссуд IV и V категорий качества, % |
7,5 |
8,2 |
8,2 |
8,3 |
8,5 |
8,8 |
9,2 |
Доля просроченной задолженности, всего, % |
4,5 |
5,1 |
5,1 |
5,3 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, % |
6,9 |
7,5 |
8,0 |
8,1 |
8,3 |
8,4 |
8,4 |
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, % |
5,0 |
5,9 |
5,8 |
6,2 |
6,8 |
6,5 |
6,6 |
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам, % от общего объема выданных ссуд |
7,1 |
7,5 |
7,6 |
7,8 |
8,0 |
8,1 |
8,4 |
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, % |
25,5 |
25,2 |
26,1 |
27,6 |
28,6 |
28,5 |
27,4 |
Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент мгновенной ликвидности Н2, % |
89,9 |
86,1 |
91,4 |
97,5 |
92,3 |
85,9 |
86,5 |
Коэффициент мгновенной ликвидности Н2 без учета показателя Овм*, % |
52,2 |
51,5 |
53,5 |
54,4 |
55,4 |
49,6 |
51,2 |
Коэффициент текущей ликвидности Н3, % |
127,1 |
132,3 |
136,6 |
139,3 |
121,9 |
115,3 |
121,8 |
Коэффициент текущей ликвидности Н3 без учета показателя Овт*, % |
78,1 |
79,2 |
80,4 |
82,2 |
75,9 |
71,5 |
72,2 |
Коэффициент долгосрочной ликвидности Н4, % |
62,8 |
60,5 |
60,5 |
59,0 |
60,0 |
60,2 |
59,4 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков
Примечания:
Овм — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
Овт — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.05.2016)
01.04.2015 | 01.07.2015 | 01.10.2015 | 01.01.2016 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 01.05.2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) |
Топ-(301 и ниже) |
Топ-100 | Топ-(101–300) |
Топ-(301 и ниже) |
Топ-100 | Топ-(101–300) |
Топ-(301 и ниже) |
Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) | Топ-(301 и ниже) | Топ-100 | Топ-(101–300) |
Топ-(301 и ниже) |
|
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), % |
5,4 |
8,0 |
6,5 |
3,2 |
7,7 |
5,1 |
0,5 |
4,4 |
2,6 |
0,1 |
3,9 |
–0,4 |
– |
– |
– |
0,8 |
4,4 |
–0,6 |
– |
– |
– |
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), % |
3,2 |
4,6 |
8,0 |
3,2 |
4,5 |
8,0 |
3,1 |
4,5 |
7,8 |
3,0 |
4,7 |
8,0 |
– |
– |
– |
3,0 |
4,5 |
8,4 |
– |
– |
– |
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % |
11,2 |
13,1 |
17,0 |
12,0 |
14,8 |
18,1 |
12,8 |
14,6 |
18,4 |
12,2 |
15,1 |
18,8 |
– |
– |
– |
10,3 |
12,4 |
17,2 |
– |
– |
– |
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), % |
195,9 |
171,4 |
142,6 |
192,6 |
158,8 |
137,5 |
217,7 |
156,4 |
137,1 |
200,0 |
156,6 |
137,2 |
– |
– |
– |
232,0 |
152,1 |
122,7 |
– |
– |
– |
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, % |
5,4 |
4,9 |
4,3 |
6,9 |
4,8 |
5,2 |
7,5 |
6,2 |
5,6 |
8,0 |
6,4 |
5,9 |
8,4 |
7,5 |
6,2% |
8,7 |
7,4 |
6,3 |
9,2 |
7,6 |
6,6 |
Доля высоколиквидных активов (LAM), % |
14,3 |
18,5 |
25,5 |
14,4 |
19,9 |
25,2 |
14,3 |
19,9 |
26,1 |
13,2 |
18,6 |
24,8 |
14,4 |
23,9 |
30,4% |
14,2 |
23,0 |
30,2 |
13,8 |
21,6 |
28,4 |
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % |
15,6 |
11,4 |
10,9 |
14,9 |
13,1 |
11,1 |
15,0 |
13,2 |
12,4 |
14,5 |
14,1 |
13,8 |
14,4 |
11,3 |
13,3 |
14,3 |
11,7 |
13,1 |
15,1 |
12,5 |
14,6 |
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, % |
298,8 |
261,5 |
254,0 |
276,9 |
270,9 |
232,0 |
258,8 |
280,3 |
245,3 |
254,9 |
276,7 |
239,4 |
251,2 |
282,7 |
229,9 |
252,9 |
279,4 |
226,6 |
258,6 |
288,9 |
235,2 |
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), % |
63,2 |
80,0 |
95,6 |
61,5 |
80,4 |
96,4 |
56,6 |
82,7 |
102,5 |
54,5 |
83,2 |
98,0 |
56,4 |
83,6 |
96,7 |
58,1 |
85,5 |
94,0 |
59,7 |
88,2 |
97,1 |
Доля ценных бумаг в активах, % |
15,5 |
13,2 |
7,3 |
16,3 |
12,4 |
7,5 |
15,9 |
13,0 |
7,2 |
15,6 |
12,8 |
7,2 |
15,7 |
14,1 |
6,7 |
16,1 |
14,0 |
6,7 |
16,7 |
13,9 |
6,8 |
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % |
6,7 |
5,4 |
2,1 |
6,6 |
4,5 |
2,1 |
6,8 |
4,5 |
2,2 |
6,7 |
3,7 |
1,9 |
6,5 |
3,2 |
1,4 |
6,7 |
3,4 |
1,4 |
6,5 |
3,2 |
1,3 |
Доля средств ЦБ в пассивах, % |
7,4 |
4,8 |
1,4 |
6,3 |
4,1 |
1,5 |
5,5 |
4,0 |
1,3 |
5,3 |
2,9 |
1,2 |
4,3 |
1,9 |
0,5 |
3,5 |
1,8 |
0,6 |
3,1 |
1,4 |
0,6 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов
Место по динамике активов | Место по активам на 01.05.2016 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Активы на 01.05.2016, млн. рублей | Активы на 01.05.2015, млн. рублей |
Активы —темп прироста за 01.05.2015–01.05.2016, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
23 |
2888 |
Рост Банк |
Казань |
409 189,9 |
199 223,3 |
105,39 |
2 |
10 |
1978 |
Московский Кредитный Банк» |
Москва |
1 279 222,4 |
653 135,6 |
95,86 |
3 |
19 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
464 799,0 |
249 645,6 |
86,18 |
4 |
21 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
438 179,8 |
253 985,3 |
72,52 |
5 |
14 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
729 276,3 |
499 986,6 |
45,86 |
6 |
24 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
Москва |
364 989,5 |
297 322,7 |
22,76 |
7 |
26 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
340 298,3 |
280 487,1 |
21,32 |
8 |
28 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
330 813,2 |
273 171,3 |
21,10 |
9 |
5 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
Москва |
2 836 176,1 |
2 353 956,1 |
20,49 |
10 |
6 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
2 647 544,8 |
2 203 738,6 |
20,14 |
11 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
8 851 232,7 |
7 664 461,7 |
15,48 |
12 |
7 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
2 185 107,1 |
1 897 158,4 |
15,18 |
13 |
11 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
1 213 555,4 |
1 064 153,3 |
14,04 |
14 |
15 |
328 |
Банк «Россия» |
Санкт-Петербург |
574 388,7 |
505 225,3 |
13,69 |
15 |
3 |
354 |
Газпромбанк |
Москва |
5 113 521,2 |
4 520 357,8 |
13,12 |
16 |
22 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
417 358,6 |
373 609,2 |
11,71 |
17 |
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
22 746 637,2 |
20 397 749,1 |
11,52 |
18 |
4 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
2 936 366,5 |
2 639 061,6 |
11,27 |
19 |
9 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
1 307 636,4 |
1 176 983,2 |
11,10 |
20 |
16 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
544 164,8 |
493 439,8 |
10,28 |
21 |
18 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
473 513,3 |
447 068,3 |
5,92 |
22 |
27 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
334 229,4 |
331 899,9 |
0,70 |
23 |
12 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
843 410,4 |
868 720,5 |
–2,91 |
24 |
13 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
788 648,3 |
824 713,8 |
–4,37 |
25 |
20 |
2590 |
АК БАРС |
Казань |
445 802,9 |
466 334,1 |
–4,40 |
26 |
30 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
290 378,3 |
307 329,6 |
–5,52 |
27 |
25 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
344 355,7 |
369 444,7 |
–6,79 |
28 |
8 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
1 698 106,6 |
1 903 849,1 |
–10,81 |
29 |
29 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
302 302,7 |
359 446,8 |
–15,90 |
30 |
17 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк «Открытие» |
Ханты-Мансийск |
489 018,4 |
702 785,9 |
–30,42 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0
Место на 01.05.2016 | Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Активы на 01.05.2016, млн. рублей |
Н1.0 на 01.05.2016, % |
Место на 01.05.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
290 378,3 |
22,3 |
1 |
2 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
334 229,4 |
19,1 |
2 |
3 |
880 |
Банк «ЮГРА» |
Мегион |
270 421,8 |
17,7 |
3 |
4 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
344 355,7 |
17,5 |
4 |
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
2 647 544,8 |
17,1 |
5 |
6 |
3255 |
Банк ЗЕНИТ |
Москва |
267 758,2 |
15,8 |
6 |
7 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
417 358,6 |
15,3 |
7 |
8 |
1978 |
Московский Кредитный Банк |
Москва |
1 279 222,4 |
15,0 |
8 |
9 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
788 648,3 |
14,6 |
9 |
10 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
330 813,2 |
14,6 |
10 |
11 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
843 410,4 |
14,5 |
11 |
12 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
544 164,8 |
14,5 |
12 |
13 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
2 185 107,1 |
14,3 |
13 |
14 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
1 307 636,4 |
14,2 |
14 |
15 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
1 698 106,6 |
14,1 |
15 |
16 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
Москва |
2 836 176,1 |
13,8 |
16 |
17 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
464 799,0 |
13,5 |
17 |
18 |
328 |
Банк «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
574 388,7 |
13,3 |
18 |
19 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк «Открытие» |
Ханты-Мансийск |
489 018,4 |
12,5 |
19 |
20 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
1 213 555,4 |
12,4 |
20 |
21 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
8 851 232,7 |
12,4 |
21 |
22 |
2312 |
Банк «Российский Капитал» |
Москва |
273 004,1 |
12,4 |
22 |
23 |
354 |
Газпромбанк |
Москва |
5 113 521,2 |
12,3 |
23 |
24 |
2590 |
АК БАРС |
Казань |
445 802,9 |
12,1 |
24 |
25 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
302 302,7 |
11,8 |
25 |
26 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
729 276,3 |
11,8 |
26 |
27 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
340 298,3 |
11,1 |
27 |
28 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
2 936 366,5 |
9,9 |
28 |
29 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
438 179,8 |
0,0 |
29 |
30 |
2888 |
Рост Банк |
Казань |
409 189,9 |
0,0 |
30 |
н/д |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
22 746 637,2 |
н/д |
н/д |
н/д |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
473 513,3 |
н/д |
н/д |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: В рэнкинг не включены ПАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга.
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям
Место на 01.05.2016 | Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Место по активам на 01.05.2016
|
Кредиты организациям, всего на 01.05.2016, млн. рублей |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
1 |
11 732 495,6 |
2 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
2 |
4 068 883,7 |
3 |
354 |
Газпромбанк |
Москва |
3 |
3 119 951,1 |
4 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
Москва |
5 |
1 926 857,2 |
5 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
6 |
1 454 512,2 |
6 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
7 |
1 210 665,4 |
7 |
1978 |
Московский Кредитный Банк |
Москва |
10 |
780 443,8 |
8 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
8 |
745 953,9 |
9 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
9 |
671 399,8 |
10 |
3251 |
Промсвязьбанк |
Москва |
11 |
668 741,6 |
11 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
13 |
352 426,6 |
12 |
328 |
Банк «Россия» |
Санкт-Петербург |
15 |
289 861,4 |
13 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
16 |
276 058,8 |
14 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
12 |
272 649,9 |
15 |
2888 |
Рост Банк |
Казань |
23 |
248 578,5 |
16 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
4 |
239 441,8 |
17 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
27 |
230 028,4 |
18 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
21 |
202 059,9 |
19 |
2590 |
АК БАРС |
Казань |
20 |
178 177,3 |
20 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
25 |
129 479,8 |
21 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
22 |
125 468,8 |
22 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк «Открытие» |
Ханты-Мансийск |
17 |
125 140,8 |
23 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
Москва |
24 |
116 712,8 |
24 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
29 |
109 227,1 |
25 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
19 |
102 206,6 |
26 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
14 |
88 680,1 |
27 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
28 |
73 438,5 |
28 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
26 |
69 894,3 |
29 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
30 |
64 384,5 |
30 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
18 |
27 260,0 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля физлиц
Место на 01.05.2016 | Рег. номер |
Наименование банка |
Город |
Место по активам на 01.05.2016 |
Кредиты физлицам, всего на 01.05.2016, млн. рублей |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1481 |
Сбербанк |
Москва |
1 |
4 184 205,8 |
2 |
1623 |
ВТБ24 |
Москва |
4 |
1 443 637,8 |
3 |
3349 |
Россельхозбанк |
Москва |
6 |
302 341,5 |
4 |
354 |
Газпромбанк |
Москва |
3 |
291 085,7 |
5 |
1326 |
Альфа-Банк |
Москва |
7 |
226 964,6 |
6 |
2748 |
Банк Москвы |
Москва |
8 |
212 777,4 |
7 |
3292 |
Райффайзенбанк |
Москва |
13 |
168 021,2 |
8 |
2272 |
Росбанк |
Москва |
12 |
166 962,0 |
9 |
2289 |
Банк Русский Стандарт |
Москва |
18 |
153 388,7 |
10 |
1 |
ЮниКредит Банк |
Москва |
9 |
119 083,8 |
11 |
1978 |
Московский Кредитный Банк |
Москва |
10 |
116 466,7 |
12 |
1971 |
Ханты-Мансийский банк «Открытие» |
Ханты-Мансийск |
17 |
115 295,7 |
13 |
3279 |
Банк «ТРАСТ» |
Москва |
24 |
104 712,6 |
14 |
3251 |
«Промсвязьбанк» |
Москва |
11 |
83 505,8 |
15 |
1470 |
Связь-Банк |
Москва |
25 |
80 150,9 |
16 |
963 |
Совкомбанк |
Кострома |
19 |
58 861,4 |
17 |
436 |
Банк «Санкт-Петербург» |
Санкт-Петербург |
16 |
57 990,4 |
18 |
2557 |
Ситибанк |
Москва |
22 |
46 818,9 |
19 |
2590 |
АК БАРС |
Казань |
20 |
44 641,1 |
20 |
429 |
УБРиР |
Екатеринбург |
26 |
36 976,5 |
21 |
323 |
МДМ Банк |
Новосибирск |
29 |
36 928,7 |
22 |
2209 |
Банк «ФК Открытие» |
Москва |
5 |
33 641,7 |
23 |
2562 |
Бинбанк |
Москва |
14 |
23 191,0 |
24 |
3016 |
Нордеа Банк |
Москва |
27 |
19 160,6 |
25 |
3368 |
СМП Банк |
Москва |
28 |
8 911,5 |
26 |
328 |
Банк «РОССИЯ» |
Санкт-Петербург |
15 |
7 762,8 |
27 |
2888 |
Рост Банк |
Казань |
23 |
7 460,5 |
28 |
1751 |
Мособлбанк |
Москва |
21 |
4 847,4 |
29 |
1000 |
Банк ВТБ |
Санкт-Петербург |
2 |
165,9 |
30 |
2495 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) |
Москва |
30 |
25,2 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Вопросы поддержки стартапов обсудили генеральный директор компании Mplace Вячеслав Семенихин и исполнительный директор Центра экспертизы и коммерциализации фонда «Сколково» Павел Новиков. Этой беседой мы начинаем серию статей об инновациях в России, их роли, о мерах поддержки, о том, где и как искать деньги на развитие инновационных проектов и о том, на что смотрят институты развития и инвесторы