Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Ключевые финансовые показатели банковского сектора за апрель–май 2016 года
30.05.2016 АналитикаЭксперт РАИсследования

Ключевые финансовые показатели банковского сектора за апрель–май 2016 года

Средний размер норматива достаточности капитала российских банков показал рост на 0,3 п.п. за март 2016 года, достигнув значения 12,4% на 01.04.2016. Доля просрочки в кредитном портфеле банков существенно не изменилась за прошедший месяц. Нормативы ликвидности снизились по сравнению с данными на 01.03.2016, однако по-прежнему далеки от регулятивных минимумов


Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора (по состоянию на 01.04.2016)

  01.04.2015

01.07.2015

01.10.2015

01.01.2016
01.02.2016 01.03.2016

01.04.2016

Достаточность капитала Н1.0

12,9

12,9

13,0

12,7

12,1

12,1

12,4

Качество активов

 

 

 

 

 

 

 

Доля ссуд IV и V категорий качества, %

7,5

8,2

8,2

8,3

8,5

8,8

9,2

Доля просроченной задолженности, всего, %

4,5

5,1

5,1

5,3

5,7

5,6

5,6

     доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %

6,9

7,5

8,0

8,1

8,3

8,4

8,4

     доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %

5,0

5,9

5,8

6,2

6,8

6,5

6,6

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам, % от общего объема выданных ссуд

7,1

7,5

7,6

7,8

8,0

8,1

8,4

Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %

25,5

25,2

26,1

27,6

28,6

28,5

27,4

Ликвидность

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент мгновенной ликвидности Н2, %

89,9

86,1

91,4

97,5

92,3

85,9

86,5

Коэффициент мгновенной ликвидности Н2 без учета показателя Овм*, %

52,2

51,5

53,5

54,4

55,4

49,6

51,2

Коэффициент текущей ликвидности Н3, %

127,1

132,3

136,6

139,3

121,9

115,3

121,8

Коэффициент текущей ликвидности Н3 без учета показателя Овт*, %

78,1

79,2

80,4

82,2

75,9

71,5

72,2

Коэффициент долгосрочной ликвидности Н4, %

62,8

60,5

60,5

59,0

60,0

60,2

59,4

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России и отчетности банков

Примечания:

Овм — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования

Овт — величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Таблица 2. Бенчмарки по группам банков, ранжированным по величине активов (по состоянию на 01.05.2016)

  01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016
  Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)
Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101–300)

Топ-(301 и ниже)

Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), %

5,4

8,0

6,5

3,2

7,7

5,1

0,5

4,4

2,6

0,1

3,9

–0,4

0,8

4,4

–0,6

Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4  квартала), %

3,2

4,6

8,0

3,2

4,5

8,0

3,1

4,5

7,8

3,0

4,7

8,0

3,0

4,5

8,4

Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), %

11,2

13,1

17,0

12,0

14,8

18,1

12,8

14,6

18,4

12,2

15,1

18,8

10,3

12,4

17,2

Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), %

195,9

171,4

142,6

192,6

158,8

137,5

217,7

156,4

137,1

200,0

156,6

137,2

232,0

152,1

122,7

Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, %

5,4

4,9

4,3

6,9

4,8

5,2

7,5

6,2

5,6

8,0

6,4

5,9

8,4

7,5

6,2%

8,7

7,4

6,3

9,2

7,6

6,6

Доля высоколиквидных активов (LAM), %

14,3

18,5

25,5

14,4

19,9

25,2

14,3

19,9

26,1

13,2

18,6

24,8

14,4

23,9

30,4%

14,2

23,0

30,2

13,8

21,6

28,4

Отношение внебалансовых обязательств к активам, %

15,6

11,4

10,9

14,9

13,1

11,1

15,0

13,2

12,4

14,5

14,1

13,8

14,4

11,3

13,3

14,3

11,7

13,1

15,1

12,5

14,6

Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, %

298,8

261,5

254,0

276,9

270,9

232,0

258,8

280,3

245,3

254,9

276,7

239,4

251,2

282,7

229,9

252,9

279,4

226,6

258,6

288,9

235,2

Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), %

63,2

80,0

95,6

61,5

80,4

96,4

56,6

82,7

102,5

54,5

83,2

98,0

56,4

83,6

96,7

58,1

85,5

94,0

59,7

88,2

97,1

Доля ценных бумаг в активах, %

15,5

13,2

7,3

16,3

12,4

7,5

15,9

13,0

7,2

15,6

12,8

7,2

15,7

14,1

6,7

16,1

14,0

6,7

16,7

13,9

6,8

Доля ценных бумаг с обременением в активах, %

6,7

5,4

2,1

6,6

4,5

2,1

6,8

4,5

2,2

6,7

3,7

1,9

6,5

3,2

1,4

6,7

3,4

1,4

6,5

3,2

1,3

Доля средств ЦБ в пассивах, %

7,4

4,8

1,4

6,3

4,1

1,5

5,5

4,0

1,3

5,3

2,9

1,2

4,3

1,9

0,5

3,5

1,8

0,6

3,1

1,4

0,6

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание: Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждой группе банков.

Рэнкинги крупнейших банков по различным показателям

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по динамике активов

Место по динамике активов Место по активам на 01.05.2016

Рег. номер

Наименование банка

Город
Активы на 01.05.2016, млн. рублей Активы на 01.05.2015, млн. рублей

Активы —темп прироста за 01.05.2015–01.05.2016, %

1

23

2888

Рост Банк

Казань

409 189,9

199 223,3

105,39

2

10

1978

Московский Кредитный Банк»

Москва

1 279 222,4

653 135,6

95,86

3

19

963

Совкомбанк

Кострома

464 799,0

249 645,6

86,18

4

21

1751

Мособлбанк

Москва

438 179,8

253 985,3

72,52

5

14

2562

Бинбанк

Москва

729 276,3

499 986,6

45,86

6

24

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

364 989,5

297 322,7

22,76

7

26

429

УБРиР

Екатеринбург

340 298,3

280 487,1

21,32

8

28

3368

СМП Банк

Москва

330 813,2

273 171,3

21,10

9

5

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

2 836 176,1

2 353 956,1

20,49

10

6

3349

Россельхозбанк

Москва

2 647 544,8

2 203 738,6

20,14

11

2

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

8 851 232,7

7 664 461,7

15,48

12

7

1326

Альфа-Банк

Москва

2 185 107,1

1 897 158,4

15,18

13

11

3251

Промсвязьбанк

Москва

1 213 555,4

1 064 153,3

14,04

14

15

328

Банк «Россия»

Санкт-Петербург

574 388,7

505 225,3

13,69

15

3

354

Газпромбанк

Москва

5 113 521,2

4 520 357,8

13,12

16

22

2557

Ситибанк

Москва

417 358,6

373 609,2

11,71

17

1

1481

Сбербанк

Москва

22 746 637,2

20 397 749,1

11,52

18

4

1623

ВТБ24

Москва

2 936 366,5

2 639 061,6

11,27

19

9

1

ЮниКредит Банк

Москва

1 307 636,4

1 176 983,2

11,10

20

16

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

544 164,8

493 439,8

10,28

21

18

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

473 513,3

447 068,3

5,92

22

27

3016

Нордеа Банк

Москва

334 229,4

331 899,9

0,70

23

12

2272

Росбанк

Москва

843 410,4

868 720,5

–2,91

24

13

3292

Райффайзенбанк

Москва

788 648,3

824 713,8

–4,37

25

20

2590

АК БАРС

Казань

445 802,9

466 334,1

–4,40

26

30

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

290 378,3

307 329,6

–5,52

27

25

1470

Связь-Банк

Москва

344 355,7

369 444,7

–6,79

28

8

2748

Банк Москвы

Москва

1 698 106,6

1 903 849,1

–10,81

29

29

323

МДМ Банк

Новосибирск

302 302,7

359 446,8

–15,90

30

17

1971

Ханты-Мансийский банк «Открытие»

Ханты-Мансийск

489 018,4

702 785,9

–30,42

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине норматива Н1.0

Место на 01.05.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город

Активы на 01.05.2016, млн. рублей
Н1.0 на 01.05.2016, %

Место на 01.05.2016

1

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

290 378,3

22,3

1

2

3016

Нордеа Банк

Москва

334 229,4

19,1

2

3

880

Банк «ЮГРА»

Мегион

270 421,8

17,7

3

4

1470

Связь-Банк

Москва

344 355,7

17,5

4

5

3349

Россельхозбанк

Москва

2 647 544,8

17,1

5

6

3255

Банк ЗЕНИТ

Москва

267 758,2

15,8

6

7

2557

Ситибанк

Москва

417 358,6

15,3

7

8

1978

Московский Кредитный Банк

Москва

1 279 222,4

15,0

8

9

3292

Райффайзенбанк

Москва

788 648,3

14,6

9

10

3368

СМП Банк

Москва

330 813,2

14,6

10

11

2272

Росбанк

Москва

843 410,4

14,5

11

12

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

544 164,8

14,5

12

13

1326

Альфа-Банк

Москва

2 185 107,1

14,3

13

14

1

ЮниКредит Банк

Москва

1 307 636,4

14,2

14

15

2748

Банк Москвы

Москва

1 698 106,6

14,1

15

16

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

2 836 176,1

13,8

16

17

963

Совкомбанк

Кострома

464 799,0

13,5

17

18

328

Банк «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

574 388,7

13,3

18

19

1971

Ханты-Мансийский банк «Открытие»

Ханты-Мансийск

489 018,4

12,5

19

20

3251

Промсвязьбанк

Москва

1 213 555,4

12,4

20

21

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

8 851 232,7

12,4

21

22

2312

Банк «Российский Капитал»

Москва

273 004,1

12,4

22

23

354

Газпромбанк

Москва

5 113 521,2

12,3

23

24

2590

АК БАРС

Казань

445 802,9

12,1

24

25

323

МДМ Банк

Новосибирск

302 302,7

11,8

25

26

2562

Бинбанк

Москва

729 276,3

11,8

26

27

429

УБРиР

Екатеринбург

340 298,3

11,1

27

28

1623

ВТБ24

Москва

2 936 366,5

9,9

28

29

1751

Мособлбанк

Москва

438 179,8

0,0

29

30

2888

Рост Банк

Казань

409 189,9

0,0

30

н/д

1481

Сбербанк

Москва

22 746 637,2

н/д

н/д

н/д

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

473 513,3

н/д

н/д

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

Примечание: В рэнкинг не включены ПАО «Сбербанк России» и АО «Банк Русский Стандарт» в связи с отсутствием на сайте Банка России формы отчетности 0409135 данных банков на дату подготовки рэнкинга.

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля организациям

Место на 01.05.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город

Место по активам на 01.05.2016


 

Кредиты организациям, всего на 01.05.2016, млн. рублей

1

1481

Сбербанк

Москва

1

11 732 495,6

2

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

2

4 068 883,7

3

354

Газпромбанк

Москва

3

3 119 951,1

4

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

5

1 926 857,2

5

3349

Россельхозбанк

Москва

6

1 454 512,2

6

1326

Альфа-Банк

Москва

7

1 210 665,4

7

1978

Московский Кредитный Банк

Москва

10

780 443,8

8

2748

Банк Москвы

Москва

8

745 953,9

9

1

ЮниКредит Банк

Москва

9

671 399,8

10

3251

Промсвязьбанк

Москва

11

668 741,6

11

3292

Райффайзенбанк

Москва

13

352 426,6

12

328

Банк «Россия»

Санкт-Петербург

15

289 861,4

13

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

16

276 058,8

14

2272

Росбанк

Москва

12

272 649,9

15

2888

Рост Банк

Казань

23

248 578,5

16

1623

ВТБ24

Москва

4

239 441,8

17

3016

Нордеа Банк

Москва

27

230 028,4

18

1751

Мособлбанк

Москва

21

202 059,9

19

2590

АК БАРС

Казань

20

178 177,3

20

1470

Связь-Банк

Москва

25

129 479,8

21

2557

Ситибанк

Москва

22

125 468,8

22

1971

Ханты-Мансийский банк «Открытие»

Ханты-Мансийск

17

125 140,8

23

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

24

116 712,8

24

323

МДМ Банк

Новосибирск

29

109 227,1

25

963

Совкомбанк

Кострома

19

102 206,6

26

2562

Бинбанк

Москва

14

88 680,1

27

3368

СМП Банк

Москва

28

73 438,5

28

429

УБРиР

Екатеринбург

26

69 894,3

29

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

30

64 384,5

30

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

18

27 260,0

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков

30 крупнейших банков (по активам), ранжированные по величине кредитного портфеля физлиц

Место на 01.05.2016 Рег. номер

Наименование банка

Город

Место по активам на 01.05.2016

Кредиты физлицам, всего на 01.05.2016, млн. рублей

1

1481

Сбербанк

Москва

1

4 184 205,8

2

1623

ВТБ24

Москва

4

1 443 637,8

3

3349

Россельхозбанк

Москва

6

302 341,5

4

354

Газпромбанк

Москва

3

291 085,7

5

1326

Альфа-Банк

Москва

7

226 964,6

6

2748

Банк Москвы

Москва

8

212 777,4

7

3292

Райффайзенбанк

Москва

13

168 021,2

8

2272

Росбанк

Москва

12

166 962,0

9

2289

Банк Русский Стандарт

Москва

18

153 388,7

10

1

ЮниКредит Банк

Москва

9

119 083,8

11

1978

Московский Кредитный Банк

Москва

10

116 466,7

12

1971

Ханты-Мансийский банк «Открытие»

Ханты-Мансийск

17

115 295,7

13

3279

Банк «ТРАСТ»

Москва

24

104 712,6

14

3251

 «Промсвязьбанк»

Москва

11

83 505,8

15

1470

Связь-Банк

Москва

25

80 150,9

16

963

Совкомбанк

Кострома

19

58 861,4

17

436

Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

16

57 990,4

18

2557

Ситибанк

Москва

22

46 818,9

19

2590

АК БАРС

Казань

20

44 641,1

20

429

УБРиР

Екатеринбург

26

36 976,5

21

323

МДМ Банк

Новосибирск

29

36 928,7

22

2209

Банк «ФК Открытие»

Москва

5

33 641,7

23

2562

Бинбанк

Москва

14

23 191,0

24

3016

Нордеа Банк

Москва

27

19 160,6

25

3368

СМП Банк

Москва

28

8 911,5

26

328

Банк «РОССИЯ»

Санкт-Петербург

15

7 762,8

27

2888

Рост Банк

Казань

23

7 460,5

28

1751

Мособлбанк

Москва

21

4 847,4

29

1000

Банк ВТБ

Санкт-Петербург

2

165,9

30

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Москва

30

25,2

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ