Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Еженедельный обзор публикаций СМИ по теме банкинга и финансовых сервисов
07.12.2015 Аналитика

Еженедельный обзор публикаций СМИ по теме банкинга и финансовых сервисов

Представлены обзоры аналитических публикаций и интервью в СМИ (исключая «Банковское обозрение») за период с 30 ноября по 5 декабря


Исследование FutureBanking: Банки закрыли в 3 раза больше отделений, чем открыли

Портал FutureBanking провел исследование стратегий развития банковских отделений «Банковские отделения сегодня и завтра», которое представил на форуме FinBranch-2015, где банки собрались, чтобы обсудить, что делать с отделениями.

Цитаты:

— В качестве основного мотива закрытия отделений почти все банки назвали релокацию, то есть перенос отделений из одного места в другое.

— Основной причиной открытия отделений также послужила релокация, что логично — если банк из-за нее где-то закрыл отделения, значит, где-то должен и открыть.

— Половина опрошенных указали, что имеют планы по закрытию отделений в следующем году. Но гораздо большее количество банков собирается открывать отделения — 8 из 10.

Количество отделений в период с 1 ноября 2010 года по 1 ноября 2015 года

Мотивы закрытия отделений

Мотивы открытия отделений

Евгений Дюгаев (банк Rietumu): «Мы стараемся сделать технологии незаметными для наших клиентов»

Как технологии меняют банкинг, о двух направлениях в кибербезопасности, почему банки боятся финтехстартапов, появится ли банковский Uber и какая технология самая многообещающая, рассказал член правления банка Rietumu Евгений Дюгаев.

Цитаты:

— Если раньше банк выглядел как бюрократическая контора с большим количеством ненужных бумаг, формальностей и так далее, то сейчас лицо как ритейлового банкинга, так и корпоративного становится более человеческим.

— У нас есть несколько основных направлений. Это mobility, данные и автоматизация процессов.

— Есть некая вилка полномочий, в рамках которой нужно настроить работу с деньгами компании таким образом, чтобы минимизировать риски клиента за счет технологий.

— Технология, которую мы используем, исходит из того, что устройство, на котором располагаются ключи безопасности, изначально взломано, изначально открыто.

— Как правило, самое интересное в Big Data — это хорошо сформулированный вопрос.

Владимир Малюгин (PayPal): «Изменилась география покупок»

О будущем онлайн-платежей, главных конкурентах PayPal и о том, как кризис меняет предпочтения россиян, рассказал глава PayPal в России Владимир Малюгин.

Цитаты:

— В России, где кэш играет очень большую роль, мы сделали то, чего не было в PayPal ни на каком другом нашем рынке: возможность пополнять счет наличными.

— Электронные платежи сегодня покрывают только 5–7% от объема розницы.

— В 2015 году 63% россиян, которые пользуются интернетом, совершали онлайн-платежи. В 2014 году эта доля составляла 50%. Доля платежей p2p при этом выросла за год с 32% до 49%. Я думаю, что рынок онлайн-платежей продолжит расти.

Что чаще всего покупают в Интернет-магазинах

Основные факторы влияющие на способ покупки

Владимир Верхошинский (Банк Москвы): «На наши показатели влияет не отзыв лицензий, а желание людей быть ближе к стабильным госструктурам»

О том, как развивается розничный бизнес Банка Москвы, почему бюджетник — привлекательный заемщик и как отзыв банковских лицензий влияет на госбанки, рассказал заместитель председателя правления Банка Москвы Владимир Верхошинский.

Цитаты:

— На 1 ноября кредитный портфель малого бизнеса Банка Москвы составлял 25,5 млрд рублей. Рассчитываем, что к концу года он увеличится до 26–27 млрд рублей.

— Мы активно работаем с зарплатными клиентами. При этом половину продаж зарплатных проектов мы делаем с помощью клиентских менеджеров корпоративного бизнеса.

— На наши показатели роста влияет не отзыв лицензий, а скорее рациональное желание людей быть ближе к стабильным государственным структурам.

— Мы запустили программу снижения платежа по кредиту, и эта услуга стала очень востребованной. Общий объем выдачи таких продуктов составил порядка 10 млрд рублей.

Олег Михасенко (БКС): «Наш рынок всегда воспринимался как спекулятивный»

Санкции, наложенные на госбанки, дали частным инвесткомпаниям преимущество в привлечении западных клиентов, считает президент БКС Олег Михасенко. Но в основном приходят спекулятивные деньги, рассказал он.

Цитаты:

— Самое главное, что случилось — Россия потеряла возможность фондироваться на Западе, и это очень сильно ощутили на себе банки и нефтяные компании, которые привлекали средства за рубежом. Многие западные клиенты сократили объемы своих операций через госбанки.

— Банки более осторожно стали относиться к состоятельным клиентам из России. У нас была ситуация с крупным клиентом, который делал трансграничный перевод средств, и западный банк остановил платеж.

— Люди боялись держать деньги в банках и приходили к нам

— В России среди физлиц только 5% интересуются брокериджем. Остальным 95% интересны разной сложности инвестиционные продукты, включая депозиты.

— С ТКС Банком у нас также заключено партнерское соглашение. Но там линейка продуктов будет шире, мы планируем продавать через онлайн структурные продукты, ноты, ПИФы, брокерские услуги, открывать индивидуальные инвестиционные счета.

Деньги любят тишину

К рекламе финансовых продуктов в 2016 году предъявят повышенные требования, в частности, будет существенно ограничена реклама услуг, не предназначенных для неквалифицированных потребителей. А государство займется антирекламой финансовых пирамид.

Цитаты:

— Банки, страховые компании и других участников финансового рынка заставят подробнее и в более доступной и сопоставимой форме раскрывать информацию о предлагаемых услугах и связанных с ними рисках.

— Негосударственные пенсионные фонды будут постепенно «выдавливать» на фондовый рынок.

— По части надзора Банк России рассчитывает в 2017 году разделить не только банки, но и другие небанковские финансовые организации на три группы.

Вещевой банк

Всего за год после перехода ломбардов под регулирование Банка России потребность населения в займах под залог выросла на 15–20%. В итоге в 83% ломбардов ожидают по итогам 2015 года увеличения собственного портфеля займов. Такие данные были получены в ходе опроса представителей ломбардов, организованного порталом Zaim.com

Цитаты:

— Наиболее быстрорастущим сегментом, по мнению экспертов, является ювелирное направление, что обусловлено ростом стоимости золота в рублях. Также существенным спросом пользуются займы под залог автомобилей.

— Результаты исследования показали, что клиентами ломбардов являются как мужчины, так и женщины в возрасте 30–45 лет со средним и ниже среднего уровнем доходов.

— К факторам, тормозящим развитие ломбардного рынка в России, эксперты относят рост конкуренции как внутри сектора, так и со стороны МФО, негативное отношение к данным финансовым институтам со стороны некоторых потребителей, а также ужесточение регулирования рынка.

— Что касается отчетности, то в ходе опроса в 67% ломбардов сообщили, что испытывают трудности при подготовке отчетов, но в целом справляются с этой задачей. В 11% ломбардов отметили, что вообще не понимают логики заполнения отчетных документов. 22% ломбардов без труда справляются с данной обязанностью.

— Одним из существенных барьеров развития рынка ломбардов является отсутствие доступного финансирования.

Результаты исследования

 

Сели на поток: как санаторы осваивают триллионы рублей

В банках, у которых за кризисные годы сменились собственники, хранилось 30% вкладов и депозитов частного банковского сектора. Кто выиграл от передела на банковском рынке?

Цитаты:

— Укрупнение банков идет на пользу экономике: консолидация мелких банков может увеличить объем выданных кредитов на 1–2% ВВП за счет оптимизации ликвидности, подсчитали сотрудники ЦБ.

— Три года назад ЦБ допустил к процессу оздоровления частных инвесторов, а с 2015 года возможна санация банка «частями» — консолидатор получает на свой баланс часть вкладов и активов.

— Рейтинговое агентство S&P предупреждает, что санаторы могут использовать санируемые банки для проведения собственных рискованных операций, а решение участвовать в санации чревато убытками и может оказаться для них недальновидным.

— В 2015 году 18 санаторов освоили более триллиона рублей, полученных от государства на финансовое оздоровление банков.

Переход на карту «Мир» может оказаться дороже, чем предполагалось

То, что для Национальной системы платежных карт (НСПК) необходима своя криптография, обсуждалось еще при ее создании, рассказал консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. Месяц назад технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» (ТК26) объявил о создании рабочей группы по разработке отечественного стандарта для приема карт «Мир».

Цитаты:

— Карты всех международных систем работают по общему стандарту (EMV), в который вряд ли включат нашу криптографию, так что «для обеспечения национальных интересов нам необходимо создать свой аналог этого стандарта», объясняет Лукацкий.

— Сотрудник банка из топ-10 вспоминает, как легко вышли на наш рынок платежные системы JCB и China Union Pay — для их приема было достаточно загрузить платежные приложения, а если для приема карт нужно будет менять что-то в каждом банкомате, почти никто на это не пойдет.

Мошенник меняет схему

Доля кредитных заявок с подозрением на мошенничество за год выросла вдвое: по итогам 9 месяцев 2015 года она превысила 2% от общего числа заявок (1% за аналогичный период 2014 года), посчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Цитаты:

— Почти 100% организованных мошеннических атак происходят с использованием «подставных» телефонных номеров.

— Анализ совершенных попыток/хищений кредитных средств в 2014-2015 годах показал: для получения кредитов мошенническим путем использовались наиболее «уязвимые» продукты - потребительские кредиты.

Клиенты исламского банка — кто они?

В России 6% мусульман, и 12% из них — потенциальные клиенты исламских банков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в партнерстве с Ассоциацией региональных банков России в ноябре 2015 года.

Цитаты:

— Абсолютное большинство россиян никогда не отказывались от пользования банковскими услугами по религиозным соображениям (99%).

— Основная причина, по которой мусульмане не заинтересованы в услугах таких исламских организаций, — отсутствие необходимости (опрошенные либо не хотят менять свой банк, либо не видят преимуществ).

Бюджеты на «облака» в банковском секторе увеличатся в два раза в 2016 году.

Несмотря на внушительный разрыв между бюджетами на облачные технологии в США и России — 4,205 млрд против 51 млн долларов США (по данным Gartner) соответственно, российские банки технологически и экономически готовы к облачному буму. Уже в 2016 году, по ожиданиям, доля облачных технологий в ИТ бюджетах банков вырастет вдвое — с 5 до 10%. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования облачных технологий в банковском секторе, представленные компанией SAP и Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Цитаты:

— Большинство опрошенных экспертов рассматривают облака как инструмент сокращения издержек и оптимизации. При этом наиболее востребованы «облака» в крупных розничных банках.

— Глубина проникновения облачных технологий в банковские процессы в России в 2–3 раза меньше, чем в целом по миру.

— Актуальным остается лишь миф о небезопасности хранения данных в облаках. Так, три четверти опрошенных считают, что использование облачных сервисов сопряжено с рисками.






Новости Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ