Банковскую отрасль в прошлом году потрясли проблемы у крупнейших игроков рынка и крупные санации. Несмотря на драматические события, банковский сектор в целом продемонстрировал неплохой результат: прибыль по итогам года составила 790 млрд рублей. Это на 15% ниже, чем годом ранее (930 млрд). Кроме того, в 2017 году существенно выросли резервы банков – на 26,9% (до 6,9 трлн рублей) увеличился остаток по счетам резервов за год. Безусловно, такая динамика была вызвана доформированием объемных резервов по трем крупным банкам, проходящим сейчас процедуру санации в рамках нового механизма с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. Однако они существенно повлияли на финансовый результат всего банковского сектора за год.

Прибыль по итогам года показали 420 банков, убытки – 140. Если брать в расчет только прибыльные банки, то они заработали 1,6 трлн рублей. Сбербанк показал прибыль в 674 млрд рублей, что составляет около 40% прибыли до вычета убытков, и 85% от итогового финансового результата. «Открытие» по итогам года имеет убыток в 505 млн рублей, Промсвязьбанк – убыток в 49 млн рублей, Бинбанк показал прибыль в 49 млн рублей.

Ключевые показатели банковского сектора продемонстрировали рост. По данным материала ЦБ РФ «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре 2017 года», за 2017 год активы банковского сектора увеличились на 9,0%, кредиты экономике – на 6,2%, в том числе, корпоративное кредитование – на 3,7%. Для сравнения: в 2016 году активы выросли лишь на 3,4%, совокупный кредитный портфель снизился на 0,8%, а корпоративный портфель и вовсе показал отрицательную динамику на 1,8%.

Розничное кредитование продемонстрировало еще более активную динамику – прирост на 13,2% (против всего 2,5% в 2016 году). Розница, вообще, в 2017 году стала драйвером качественно роста рынка. Рост розничного кредитного портфеля происходил параллельно со снижением просрочки. В 2017 году доля проблемных долгов в розничном сегменте сократилась с 7,9% до 7%. В корпоративном сегменте просрочка составила 6,4%.

Потребительский спрос регулятор назвал основным драйвером роста в 2017 году (комментарий ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии»). По данным ЦБ, спрос россиян продолжил расти в условиях ускорения роста реальной заработной платы и розничного кредитования. Это ключевой фактор, который обеспечил темп прироста ВВП в 2017 году составил 1,5%.

При этом отмечается стабильный рост вкладов населения (прирост на 10,7% в 2017 году), депозитов компаний (прирост на 4,8%), а структуру фондирования можно назвать сбалансированной. На вклады населения и корпоративного сектора приходятся доли 30,5% и 29,2% соответственно. Например, банки стали менее зависимы от внешнего финансирования: портфель МБК, привлеченных от банков-нерезидентов, с начала 2017 года уменьшился на 21,1%. Сократился объем заимствований у ЦБ (на 25,7%). Правда, банки стали активнее выпускать облигации: в 2017 году объем выпущенных банками долговых бумаг вырос на 9%.

Таким образом, ЦБ отмечает сохранение устойчивости банковской отрасли, в том числе, благодаря санированию крупных игроков, столкнувшихся с финансовыми проблемами.

Есть и «черные лебеди», которые пока не дают сделать окончательных выводов о стабилизации ситуации. Так, просрочка в некоторых сегментах пока остается довольно высокой и вызывает определенные опасения: при изменении экономической ситуации в худшую сторону она может начать активно расти. Речь идет о кредитовании малого и среднего бизнеса, где доля проблемных долгов находится на уровне 15%, то есть больше, чем в 2 раза выше, чем в корпоративном кредитовании. Но и портфель МСП снизился на 8% тогда как в целом корпоративное кредитование выросло.

Если в текущем году не произойдет новых форс-мажоров, то прибыль банков существенно вырастет, как минимум на 15-20%. Кредитование, по нашим оценкам, продолжит рост, сохраняя темпы: розница прирастет на 13-15%, корпоративное кредитование – 4-5%. Ипотечное кредитование, по оценкам «БизнесДром», останется одним из драйверов розничного кредитования: по итогам 2017 года ипотечные выдачи составили 1,8 трлн рублей (прирост на 42%), в 2018 году они вырастут до 2 трлн рублей (прирост на 11-15%). Ипотечный портфель по итогам 2017 года превысил 5 трлн рублей (прирост на 13%), в 2018 году, таким образом, он будет составлять более 6 трлн. Стимулировать рост на этом рынке будет анонсированная президентом программа субсидирования ипотечной ставки для семей с 2-3 детьми. Средняя ставка по ипотеке может снизиться до 8-8,5%. Также продолжит расти потребительское кредитование. В 2017 году объем выдач потребкредитов составил почти 3 трлн рублей (прирост на 33%), в 2018 году темпы роста сохранятся на уровне 30%. Выдачи автокредитов увеличились до 333 млрд рублей (прирост на 36%), в 2018 году мы ожидаем положительную динамику, прирост на уровне 20%. Главным же драйвером розничного кредитования в 2017 году были кредитные карты. Так, число кредитных карт выросло на 8% (данные ЦБ). По подсчетам ОКБ, объемы одобренных лимитов выросли на 48%. Для сравнения: в 2016 году банки выдали 7,99 млн карт с одобренным кредитным лимитом в 367,93 млрд рублей, а в 2017 году — 8,65 млн карт с лимитом 544,55 млрд рублей. В 2018 году число кредитных карт может вырасти на 3-5%, объемы лимитов покажут прирост на 20-30%.

Доля проблемных долгов в розничном и корпоративном сегментах останется стабильной – на уровне 7% и 6% соответственно.

Кредитование МСП зависит от эффективности госпрограмм поддержки, дальнейшего развития экономической ситуации в стране. По оценкам совместного исследования Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитического агентства «БизнесДром», в 2018 году, при продолжении стабилизации экономической ситуации и росте потребительского спроса, кредитный портфель МСП может вырасти на 10%, просрочка останется на уровне 14-15%. На снижение просрочки может повлиять, в частности, отбор в портфели банков более кредитоспособных МСП за счет эффективных практик риск-менеджмента и расширения программ господдержки для наиболее успешных отраслей МСП, дающих лучшую отдачу.

При негативном сценарии, ухудшении макроэкономической ситуации, что отрицательно скажется на потребительских настроениях и спросе, просрочка по МСП будет дальше расти – до 20-25%. Все это мотивирует организации государственной поддержки начать пересмотр традиционных подходов к продуктовой линейке, становясь еще ближе к реальным МСП и их финансовым потребностям.

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 1. Топ-20 банков по объему активов

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 3. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 4. Топ-20 банков по объему кредитов физлицам

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов юрлицам

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ