Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Банки показывают рост прибыли и активов, но не спешат наращивать кредитные портфели МСП
28.12.2017 Аналитика
Банки показывают рост прибыли и активов, но не спешат наращивать кредитные портфели МСП

2017 год для банковского сектора станет успешнее предыдущего



На рынке отмечается ряд положительных тенденций: «разморозка» кредитования, рост прибыли и активов. Однако есть и ряд тревожных трендов — например, проблемы у крупнейших кредитных организаций, снижение портфеля кредитов МСП. Особую роль в решение проблемных моментов и с развитием кредитования малого бизнеса, и с общей стабилизацией ситуации на рынке сыграла господдержка.

2017 год для банковского сектора

По итогам ноября уже ясно, что в этом году банковский сектор показывает гораздо лучшие результаты, чем в прошлом. За 11 месяцев текущего года прибыль банков выросла на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 870 млрд рублей (в 2016 году прибыль составила всего 788 млрд рублей). И этот результат отрасль получила, несмотря на крупные санации «Открытия» и Бинбанка, которые в общей сложности обошлись регулятору в 800 млрд рублей, как заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. С учетом грядущей санации Промсвязьбанка можно предположить, что по итогам всего года прибыль банковского сектора останется примерно на ноябрьском уровне (870–900 млрд рублей).

Большинство банков остаются прибыльными: прибыль в размере 1,5 трлн рублей показали 388 кредитных организаций, убыток в размере 638 млрд рублей — 167 кредитных организаций. Объем резервов вырос на 22,2% с начала года (до 6,7 трлн рублей). Основная причина — доформирование резервов у проблемных банков. Здесь можно предположить, что с учетом Промсвязьбанка по итогам года объем резервов вырастет примерно на 25%.

Положительную динамику показывают и многие другие важные финансовые показатели. Согласно данным ЦБ РФ, за январь — ноябрь 2017 года активы банковского сектора увеличились на 7,1%. Розничное кредитование продемонстрировало более активный рост, чем другие сегменты. Кредиты физлицам за 11 месяцев выросли на 11,6% (до 12 трлн рублей). Основной вклад в этот рост внесли ипотечное кредитование и потребительские ссуды. Кредиты экономике увеличились на 5,4%, в том числе корпоративный портфель — на 3,2%.

2017 год для малого бизнеса

Негативный тренд прослеживается пока в сегменте кредитования МСП. По данным совместного исследования Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и компании «БизнесДром», за первое полугодие портфель МСП прибавил 4%, но уже в третьем квартале мы увидели отрицательную динамику: портфель сократился на 5,7%. В ЦБ данное явление объяснили переквалификацией ряда кредитов из сегмента МСП в другие, однако портфель продолжил ежемесячно снижаться. По итогам 11 месяцев портфель еще больше ушел в минус (–8,6%).

Господдержка стимулирует активность в этом сегменте, без нее, скорее всего, отрицательная динамика была бы еще заметнее. Речь идет и о расширении программы «Шесть с половиной» Корпорации МСП, и в целом о деятельности гарантийных фондов, и о различных дополнительных отраслевых программах — по лизингу, поддержке сельскохозяйственных производителей и т.д. При этом остается невысокой доля кредитов с господдержкой в общем кредитном портфеле МСП (на уровне 9-10%, расчеты Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы).

Осторожность банков в отношении малого бизнеса понятна — финансовое положение заемщиков МСП слабое, риски высокие, просрочка заметно больше в целом уровня корпоративного сегмента (около 15%). Для сравнения: доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам за январь — ноябрь выросла с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам — даже сократилась с 7,9 до 7,3%.

По нашим оценкам, в 2018 году ситуация в сегменте МСП кардинально не изменится. Портфель кредитов малому бизнесу может продемонстрировать прирост на 2–4%, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, программы господдержки останутся такими же активными, и на рынке не пройдет каких-либо форс-мажорных потрясений.

Кредитование малого бизнеса переживало в 2017 году движения в разные стороны: начало расти, пусть и неактивно, а спустя квартал тренд развернулся. «Мы видим, что малый бизнес может стать одной из точек роста для банковского кредитования в ближайшие годы, и интерес крупнейших банков уже оживился в этом направлении, — рассказывает Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. — За три квартала 2017 года объем выдачи новых кредитов МСП у банков из топ-30 увеличился в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года, а вот без них результат оказался бы в отрицательной зоне».

Факторы, которые будут определять дальнейшее развитие ситуации, — политика регулятора, макроэкономическая ситуация, качество заемщиков из числа субъектов МСП, восстановление внутреннего спроса на рынке. «ЦБ планирует и далее снижать ключевую ставку, что косвенно может привести к дальнейшему улучшению ценовых условий кредитов для МСП, — комментирует Александр Шустов, директор Российского центра малого и среднего предпринимательства. — Расширяются программы господдержки — как в целом для малого бизнеса, так и отраслевые проекты (аграрный бизнес, например). Это также будет стимулировать развитие рынка кредитования малого бизнеса в среднесрочной перспективе».

Таблица 1. Топ-20 банков по объему активов


Позиция в рейтинге

Название банка

01.12.17, млрд рублей

01.11.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

23 633,27

23 477,66

0,66

2

ВТБ Банк Москвы

9 353,66

9 335,74

0,19

3

Газпромбанк

5 613,40

5 487,31

2,3

4

ВТБ 24

3 719,46

3 678,86

1,1

5

Россельхозбанк

3 117,84

3 084,82

1,07

6

Альфа-Банк

2 699,69

2 659,54

1,51

7

Банк «ФК Открытие»

2 159,56

2 109,06

2,39

8

Московский Кредитный Банк

1 884,62

1 846,38

2,07

9

Промсвязьбанк

1 326,17

1 347,15

-1,56

10

Бинбанк

1 280,02

1 275,67

0,34

11

ЮниКредит Банк

1 172,45

1 137,53

3,07

12

Райффайзенбанк

928,93

841,44

10,4

13

Росбанк

870,02

848,73

2,51

14

Рост Банк

805,82

774,61

4,03

15

Россия

805,18

824,00

-2,28

16

Совкомбанк

697,56

684,84

1,86

17

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

643,47

609,92

5,5

18

Национальный Банк «Траст»

612,42

614,04

-0,26

19

Банк «Санкт-Петербург»

591,95

608,54

-2,73

20

Банк Уралсиб

550,54

537,17

2,49

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

 

Таблица 2. Топ-20 банков по объему чистой прибыли


Позиция в рейтинге

Название банка

01.12.17, млрд рублей

01.11.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

624,2

559,9

11,48

2

ВТБ Банк Москвы

90,1

88,7

1,6

3

ВТБ 24

75,0

69,2

8,37

4

Пересвет

66,3

65,5

1,12

5

Газпромбанк

37,7

24,7

52,35

6

ЮниКредит Банк

36,2

37,1

-2,54

7

Альфа-Банк

28,0

27,4

2,39

8

Райффайзенбанк

21,6

19,2

12,75

9

Тинькофф Банк

16,2

15,4

5,01

10

Ситибанк

16,2

6,1

162,73

11

Хоум Кредит Банк

13,4

-47,9

0

12

Совкомбанк

12,3

11,0

11,28

13

Банк Уралсиб

10,6

9,0

17,22

14

Московский Кредитный Банк

10,5

9,5

10,67

15

Росбанк

9,6

8,4

14,13

16

Промсвязьбанк

6,9

6,5

6,12

17

Всероссийский Банк Развития Регионов

6,6

6,1

7,77

18

Московский Областной Банк

6,2

5,9

5,39

19

Почта Банк

5,9

6,2

-4,02

20

Экспресс-Волга

5,4

5,2

4,54

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

 

Таблица 3. Топ-20 банков по объему вкладов физлиц


Позиция в рейтинге

Название банка

01.12.17, млрд рублей

01.11.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11414,2

11341,4

0,64

2

ВТБ 24

2403,6

2365,4

1,61

3

Россельхозбанк

806,3

789,9

2,07

4

Газпромбанк

771,4

756,1

2,02

5

Альфа-Банк

762,4

748,5

1,86

6

ВТБ Банк Москвы

574,3

566,7

1,34

7

Бинбанк

483,9

475,8

1,69

8

Банк «ФК Открытие»

391,8

385,5

1,63

9

Промсвязьбанк

370,4

368,2

0,59

10

Райффайзенбанк

368,2

361,2

1,95

11

Совкомбанк

286,7

286,9

-0,05

12

Московский Кредитный Банк

273,7

272,2

0,57

13

Росбанк

234,4

231,5

1,26

14

ЮниКредит Банк

209,8

209,3

0,25

15

Московский Индустриальный Банк

187,6

184,3

1,78

16

Банк «Санкт-Петербург»

186,1

182,4

2,04

17

Хоум Кредит Банк

169,3

155,0

9,26

18

Банк Уралсиб

168,4

167,4

0,61

19

Русский Стандарт

165,1

162,2

1,8

20

Уральский Банк Реконструкции и Развития

164,5

166,9

-1,44

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

 

Таблица 4. Топ-20 банков по объему кредитов физлицам


Позиция в рейтинге

Название банка

01.12.17, млрд рублей

01.11.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

4838,6

4742,4

2,03

2

ВТБ 24

1783,2

1760,4

1,3

3

Газпромбанк

360,6

350,7

2,83

4

Россельхозбанк

351,4

347,2

1,2

5

Альфа-Банк

283,5

275,3

2,97

6

ВТБ Банк Москвы

259,8

258,5

0,52

7

Райффайзенбанк

223,7

216,9

3,16

8

Почта Банк

190,6

184,0

3,59

9

Хоум Кредит Банк

171,8

167,4

2,63

10

Тинькофф Банк

154,2

151,1

2,01

11

Росбанк

135,9

133,2

2,03

12

Русский Стандарт

134,6

136,5

-1,42

13

ДельтаКредит

131,9

131,1

0,63

14

ЮниКредит Банк

130,2

134,4

-3,13

15

Совкомбанк

128,0

122,4

4,52

16

Восточный Банк

120,3

118,7

1,4

17

Сетелем Банк

112,1

111,5

0,55

18

Русфинанс Банк

111,8

110,3

1,39

19

Банк «ФК Открытие»

109,5

106,7

2,67

20

Ренессанс Кредит

108,7

104,7

3,84

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ

 

Таблица 5. Топ-20 банков по объему кредитов юрлицам


Позиция в рейтинге

Название банка

01.12.17, млрд рублей

01.11.17, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11111,5

10981,9

1,18

2

ВТБ Банк Москвы

4961,1

4978,1

-0,34

3

Газпромбанк

3273,1

3243,4

0,92

4

Россельхозбанк

1563,6

1555,4

0,53

5

Московский Кредитный Банк

1425,3

1474,4

-3,33

6

Альфа-Банк

1344,3

1353,7

-0,69

7

Банк «ФК Открытие»

664,7

664,6

0,01

8

Промсвязьбанк

622,2

629,9

-1,23

9

ЮниКредит Банк

565,4

557,1

1,49

10

Россия

369,7

368,8

0,26

11

Райффайзенбанк

350,9

345,6

1,52

12

Росбанк

260,2

260,7

-0,16

13

Банк «Санкт-Петербург»

259,6

265,6

-2,26

14

ВТБ 24

233,8

235,1

-0,55

15

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

231,2

210,4

9,89

16

Московский Областной Банк

228,0

229,5

-0,67

17

Московский Индустриальный Банк

190,2

189,6

0,33

18

Национальный Банк «Траст»

186,4

166,9

11,71

19

Пересвет

185,4

185,6

-0,12

20

Новикомбанк

173,6

171,6

1,18

Источник: БизнесДром по данным ЦБ РФ